השוק חלש: רוזבאד תשלם את ריבית המקסימום

חברת רוזבאד, בשליטת דודי ויסמן ועו"ד שרגא בירן, השלימה היום את השלב המוסדי וגייסה 60 מיליון שקל, מתוך גיוס כולל של 75 מיליון שקל. המכרז היה על גובה הריבית, שנעה בין 4.35% ל-5% והוא נסגר ב-5% - הריבית המקסימלית שתשולם למשקיע. את הנפקת החברה מובילה פועלים איי. בי. אי, ביחד עם כלל פיננסים ואייפקס.



האג"ח מונפקות ב-95% מערכן, יחד עם אופציות ללא תמורה: 150 אלף כתבי אופציה לאג"ח לחצי שנה, במחיר מימוש של 96 שקל, ו-8.1 מיליון כתבי אופציות למניות ל-4 שנים, במחיר מימוש צמוד של 3 שקלים. איגרות החוב הן לפרעון בין השנים 2011-2008, צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית משולמת מידי 6 חודשים. בסך הכל מסתכמת התשואה למשקיע ביותר מ-6%.



נשיא דור אלון ומבעלי השליטה ברוזבאד, דודי ויסמן, אמר כי "הצלחת הנפקת רוזבאד מוכיחה ששוק ההון מאפשר לחברות המוצלחות באמת, בעלות פעילות אמיתית ומבנה פיננסי יציב, לגייס כסף". עוד אמר, כי "ההצלחה בהנפקת רוזבאד מספקת רוח גבית טובה לקראת הנפקת דור אלון, השבוע". יו"ר החברה, בועז בירן, אמר כי החברה מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס על מנת לאתר נכסים אטרקטיוויים נוספים באירופה".



רוזבאד היא חברת השקעות העוסקת בעיקר ברכישת נדל"ן בארה"ב ובצרפת. לחברה היו ב-2004 הכנסות של 4 מיליון שקל והפסד של 4.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 1.3 מיליון שקל והפסד של 3.4 מיליון שקל ב-2003. החברה בוחנת בימים אלה גיוס הון נוסף באמצעות הנפקה. בעלת השליטה העיקרית ברוזבאד (64%), היא חברת טני פן, הנשלטת (75.5%) על ידי שרגא בירן ודודי ויסמן.