מנכ"ל דלק נדל"ן: "אנחנו לא מרגישים שום חולשה; השוק זקוק לחברות חזקות כמו דלק נדל"ן"

מנכ"ל דלק נדל"ן - איליק רוז'נסקי, דיבר היום בכנס עיתונאים ופרש את אסטרטגיית ההשקעות של החברה לקראת ההנפקה הצפויה בימים הקרובים. מטרת הכסף שיתקבל היא להכניס את החברה כשחקן לשוק ההון וכן להמשיך ולהשקיע כסף בנדל"ן מעבר לים.



החברה מתכוונת לגייס בימים הקרובים 650-600 מיליון שקל. מבנה ההנפקה צפוי להיקבע היום או מחר. ככל הנראה, תכלול ההנפקה 200 מיליון שקל במניות והשאר באמצעות אג"ח סטרייט, אג"ח המירות ואופציות. טווח הריבית במכרז וכן התשואה למשקיע טרם נקבעו, אולם לפי הערכות בשוק ההון מדובר בתשואה למשקיע בסדר גודל של 6%-5%, בכפוף למבנה ההנפקה שייקבע.



שווי החברה שנגזר מההנפקה עומד על 2.2 מיליארד שקל (כ-500 מיליון דולר) או 2.4 מיליארד שקל כולל המניות. מנכ"ל דלק נדל"ן אמר כי לדעתו החברה שווה יותר מהסכום האמור.



רוז'נסקי התייחס למצב שוק ההון ואמר "אני מחובר בימים האחרונים לדיווחים על החולשה היחסית בשוק ההון. אני מדגיש כי בדלק נדל"ן לא מרגישים שום מיתון או חולשה. השוק אוהב את החברה והמוסדיים לומדים אותה ומוכנים להשקיע בה. בשבועות האחרונים אנו עורכים עשרות מצגות ולחולשה היחסית בימים האחרונים אין שום קשר להנפקה שלנו". עוד אמר כי "דלק נדל"ן ערכה כבר עשרות עסקות ומעולם לא ביטלה עסקה בשל חוסר כסף. הבנקים בארץ ובחו"ל מוכנים תמיד לתת לנו כסף ואין לנו שום בעיה לגייס הון".



דלק נדל"ן החלה לפעול בסוף 99'. עיקר פעילות החברה (85%-80%) מבוצעת בחו"ל באמצעות דלק בלרון ויתרת הפעילות מבוצעת בארץ באמצעות דנקנר השקעות. לדברי רוז'נסקי, מבוססת אסטרטגיית ההשקעה של החברה על מספר פרמטרים מרכזיים: הראשון, השקעה במבנים באזורים בעלי ביקוש גבוה ("פריים לוקיישן"). השקעה במבנים שכאלה מעלה את הסיכוי שהם יאוכלסו תמיד וכן שומרים היטב על ערכם. השני, הקפדה על איכות השוכרים - חברות גדולות ויציבות כמו בנקים גדולים ומשרדי ממשלה. הפרמטר האחרון הוא הקפדה על חוזים לטווחים ארוכים מאוד של עשרות שנים.



בניגוד לתחום הפעילות בחו"ל, המבוסס על השכרת מבנים, פועלת זרוע הנדל"ן המקומית של החברה - דנקנר השקעות, בעיקר בתחום רכישת הקרקעות ומכירת נדל"ן ליזמים או לאנשים פרטיים בישראל.



מאז החלה לפעול בתחילת שנת 2000, מציגה החברה עלייה רצופה בהכנסות, שהסתכמו ב-2004 ב-503 מיליון שקל, לעומת 110 מיליון שקל ב-2000. גם הרווח הנקי צמח בשנים האחרונות והוא עמד ב-2004 על 124 מיליון שקל לעומת 3.3 מיליון שקל ב-2000.



דלק בינלאומי (בלרון) סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם ירידה של כ-6% בהכנסות לכ-82.9 מיליון שקל. הרווח הנקי של החברה זינק ב-76% לעומת הרבעון המקביל.



"השוק זקוק לחברות חזקות כמו דלק נדל"ן. נמשיך להתרחב בחו"ל ולייצר מזומנים ורווחים כמו בעבר. אני מאמין שפוטנציאל החברה עומד על כמיליארד דולר ואנו מקווים להשיגו בעתיד" מסכם רוז'נסקי.