ביקושים של מיליארד שקל במכרז המוסדי של בנק הפועלים

בנק הפועלים השלים היום בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של 500 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד. במכרז המוסדי בהיקף של 400 מיליון שקל הגיעו ביקושים בהיקף של כמיליארד שקל וריבית האג"ח נקבעה על 4.45%, מתחת לריבית המירבית של 4.6%. את הנפקת הבנק מוביל פועלים אי.בי.אי.



הנפקת האג"ח של בנק הפועלים מדורגת + AA ע"י מעלות. האג"ח הן ל-10 שנים, נושאות ריבית מירבית של 4.6%. בשל חיתומי היתר הגבוהים במכרז המוסדי נקבעה למשקיעים המוסדיים הקצאה חלקית בשיעור של כ-40%.



תשקיף ההנפקה צפוי להתפרסם השבוע, וההנפקה לציבור צפויה לצאת לפועל בשבוע הבא.