וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ביקושים של מיליארד שקל במכרז המוסדי של בנק הפועלים

TheMarker

24.5.2005 / 18:37

למשקיעים המוסדיים הוצעו 400 מיליון שקל מתוך הנפקה של חצי מיליארד שקל, ובשל חיתום היתר נקבעה הקצאה חלקית בשיעור של כ-40%



בנק הפועלים השלים היום בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של 500 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד. במכרז המוסדי בהיקף של 400 מיליון שקל הגיעו ביקושים בהיקף של כמיליארד שקל וריבית האג"ח נקבעה על 4.45%, מתחת לריבית המירבית של 4.6%. את הנפקת הבנק מוביל פועלים אי.בי.אי.



הנפקת האג"ח של בנק הפועלים מדורגת + AA ע"י מעלות. האג"ח הן ל-10 שנים, נושאות ריבית מירבית של 4.6%. בשל חיתומי היתר הגבוהים במכרז המוסדי נקבעה למשקיעים המוסדיים הקצאה חלקית בשיעור של כ-40%.



תשקיף ההנפקה צפוי להתפרסם השבוע, וההנפקה לציבור צפויה לצאת לפועל בשבוע הבא.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully