IBM מנצלת את הריבית הנמוכה ביפאן: תגייס חצי מיליארד דולר בהנפקת אג"ח

IBM (סימול IBM) מתכננת להנפיק אג"ח הנקובות ביינים יפאניים בשווי של כ-415 מיליון דולר. בכך תוכל ענקית המחשוב לנצל את עלויות המימון הזולות ביפאן, כך הודיע דובר החברה. לדבריו, שוקי האג"ח לחמש שנים נמצאים עתה בשפל, עם תשואות של 0.415% על אג"ח ממשלתי יפאני, לעומת 0.95% בתחילת השנה.

IBM עדיין לא קבעה את גודל ההנפקה ואת סוג האגרות שתנפיק. החברה שוקלת להעסיק את מריל לינץ' וטוקיו מיצובישי אינטרנשונל, כיועצים להנפקה. בשנה שעברה ניצלה החברה את שיעורי הריבית הנמוכים כדי למכור אג"ח ביפאן. בסוף השנה יבשילו אג"ח בשווי של 1.5 מיליארד דולר של IBM. החברה מתכננת לממן חובות אלו באמצעות ההנפקה החדשה.

הנפקות נוספות שמתכננת IBM בשבועות הקרובים הן של אג"ח הנקובות בליש"ט ובדולר קנדי. דירוג האג"ח של IBM הוא A1 (מודי'ס) ו-A+ (סטנדרד אנד פור'ס).