וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תשובה בדרך להנפקה נוספת: דלק נדל"ן השלימה את השלב המוסדי בהנפקת מניות ואג"ח בהיקף של 300 מיליון שקל

הרצל לקס

30.5.2005 / 13:17

הבטיחה אתמול כ-80% מהגיוס; החברה הנפיקה לפי שווי של 300-350 מיליון דולר; בנוסף, הונפקו בחינם כתבי אופציה לאג"ח שאם ימומשו יזרימו לקופת החברה עוד 490 מיליון שקל



דלק נדל"ן, זרוע הנדל"ן העיקרית של קבוצת דלק, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת המניות והאג"ח שלה והבטיחה בכך 80% מגיוס כולל של 300 מיליון שקל. דלק נדל"ן מנפיקה כ-8% ממניותיה לציבור לפי שווי של 300-350 מיליון דולר (תלוי בהנחות מסוימות על תשואת האג"ח) וזאת לצד גיוס של 50 מיליון שקל באג"ח צמוד מדד, 50 מיליון נוספים באג"ח המרה וחבילה גדולה של כתבי אופציה לאותן שתי סדרות אג"ח שהונפקה בחינם.



מבנה ההנפקה של דלק נדל"ן הוא ייחודי בכך שתוקף המימוש של כתבי האופציה לאג"חים יפקע בתוך חודש. בכך מקווה החברה להניע את המשקיעים לממש את כתבי האופציה לאיגרות חוב בתנאים זהים לאלו שהונפקו, מהלך שיזרים לקופת דלק נדל"ן 490 מיליון שקל נוספים. גורמים המקורבים להנפקה מעריכים כי בשל התנאים של האג"ח - שמשלם ריבית של 5.95% לשנה (מח"מ של 4.2 שנים) - יש סבירות גבוהה לכך שרוב כתבי האופציה ימומשו בסוף. את הנפקת דלק נדל"ן הובילו בתי החיתום של פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים, גמול סהר והראל.



דלק נדל"ן פועלת בחו"ל באמצעות דלק בלרון בינלאומי ובארץ באמצעות דנקנר השקעות, שנרכשה אשתקד ממשפחת דנקנר. את הרבעון הראשון סיימה החברה בהכנסות של 145 מיליון שקל וברווח לפני מס של 11.5 מיליון שקל. החברה נשלטת בידי קבוצת דלק שהשלימה בשבוע שעבר הנפקת מניות נוספת של החברה בת - גדות ביוכימיה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully