קרדן ישראל, חברת ההשקעות שבשליטת יוסף גרינפלד ואבנר שנור, השלימה אתמול בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת המניות והאג"ח שלה. החברה הבטיחה גיוס של 80% מהנפקה בהיקף כולל של 200 מיליון שקל, כ-40 מיליון שקל מזה במניות.
השלמת השלב הציבורי של ההנפקה תלוי בהצלחת הצעת הרכש למניות (62%) החברה הבת, קרדן נדל"ן. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי ואומגה.
קרדן ישראל מחזיקה בכ-40% ממניותיה של UMI המייבאת לארץ את שברולט ואיסוזו, ב-33% ממניותיה של חברת אר.אר שעוסקת בתקשורת לוויינים ב-50% ממניותיה של חברת טלדטה, בבעלות המלאה על חברת קרדן תקשורת, וב-56% ממניותיה של קרדן טכנולוגיות. הרווח של החברה ברבעון הראשון של 2005 עמד על 25.8 מיליון שקל, לעומת רווח של 31.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2004. הריבית על האג"ח שהונפקו נקבעה על רמת המקסימום של 6%.
לקראת תום הגל הנוכחי של הנפקות חודש מאי (יוני צפוי להיות יבש) השלימה קבוצת אי.די.בי גיוס של כ-400 מיליון שקל נוספים בהנפקות אג"ח של חברות האחזקה והפיתוח. אי.די.בי אחזקות גייסה כבר ביום חמישי 150 מיליון שקל, ואי.די בי פיתוח השלימה אתמול גיוס בהרחבת שתי סדרות אג"ח סטרייט (צמוד מדד).
באג"ח מסדרה ז' עם מח"מ של 8 שנים התקבלו הזמנות ב-220 מיליון שקל, והגיוס המוסדי היה בהיקף של 80 מיליון שקל בלבד. הריבית שנקבעה היא 4.7% - פער של כ-1% מעל לאג"ח הממשלתי לתקופה דומה. אג"ח מסדרה ח' (מח"מ של 5.3 שנים) זכה לביקושים של 290 מיליון שקל, והגיוס המוסדי הסתכם ב-160 מיליון שקל בריבית של 4.2%, גם כן ב-1% מעל האג"ח הממשלתי לאותה תקופה. את ההנפקות הללו ניהלו כלל פיננסים חיתום, פסגות אופק והראל.
קרדן ישראל בדרך לבורסה: השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בגיוס 200 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"ח
הרצל לקס
30.5.2005 / 14:59