קרנות הנאמנות וקופות הגמל מקבוצת רכשו 36% מהמכרז המוסדי של חברת דור אלון ו-29% מהיקפה הכולל של ההנפקה. בסך הכל, החברה מגייסת 480 מיליון שקל.
דור אלון מנפיקה 705 אלף חבילות, שכל אחת מהן כוללת 2 מניות, 461 אגרות חוב להמרה מסדרה א' ו-284 אגרות חוב סטרייט מסדרה ב'. החבילה כוללת גם אופציה מסדרה 1, שניתנת למימוש למניות בתוך שנתיים לפי שער של 81 שקל ו-2 אופציות מסדרה 2 שניתנות למימוש למניות בתוך 4 שנים לפי מחיר של 85 שקל למניה.
ההנפקה משולבת בהצעת מכר, במסגרתה תמכור חברת אלון, שהיא בעלת השליטה בדור אלון, 1.33 מיליון מניות במחיר של 81 שקל למניה ובתמורה כוללת של 108 מיליון שקל.
לב ושילוני מהמרים על וייסמן: קרנות וקופות אנליסט רכשו 36% מהנפקת דור אלון
יורם גביזון
30.5.2005 / 19:51