פ.ק.ן תשיק שלוש קרנות חדשות שיתמחו בהשקעה בחו"ל וינוהלו בשיתוף עם קרדיט סוויס

פ.ק.ן - חברת ניהול הקרנות של בנק הפועלים, מדווחת היום על הסכם לשיתוף פעולה עם הבנק השווייצי - קרדיט סוויס, שבמסגרתו תשיק פ.ק.ן שלוש קרנות חדשות שיתמחו בהשקעה בנכסים פיננסיים בחו"ל בניהול משותף עם קרדיט סוויס. פ.ק.ן מצטרפת בכך למגמה הגוברת של בתי השקעות ישראליים שמנצלים את השוואת שיעורי המס על רווחים בניירות ערך זרים להרחבת אפיק ההשקעה לחו"ל באמצעות שיתוף פעולה עם בתי השקעות מובילים בעולם.



אמנון פרלמן - מנהל אגף הקרנות בבנק הפועלים, אמר כי השוואת שיעורי המס הביאה כבר לגידול של 4.7 מיליארד דולר מתחילת השנה בהשקעות של ישראלים בשווקי חו"ל. "ההשקעה הישירה בבורסות חו"ל למשקיע הקטן נחשבת למסובכת ויקרה. לצורך כך הוקם מערך של קרנות נאמנות שמוזיל את עלויות ההשקעה של המשקיע הישראלי בחו"ל ויוצר עבורו תיק נכסים רחב ומנוהל", אמר פרלמן. קרדיט סוויס היא בין המוסדות הפיננסיים הידועים והוותיקים בעולם והיא מנהלת נכסים בהיקף של מעל טריליון דולר.



הקרנות החדשות יתמחו בהשקעה באג"ח ובמניות חו"ל. פ.ק.ן אופטימום חו"ל סולידית תשקיע לפחות 50% מנכסיה באג"ח הנסחרות בחו"ל, בדירוג A ומעלה. פ.ק.ן אופטימום חו"ל מגוונת תשקיע לפחות 30% מנכסיה באג"ח הנסחרות בחו"ל, ולפחות 30% נוספים במניות, כתבי אופציה, תעודות סל, והקרן השלישית, פ.ק.ן אופטימום חו"ל מניות, תשקיע לפחות 50% במניות.