וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מפעילת הלוויינים אינמרסאט מתכוונת לגייס 690 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בלונדון

מיכל רמתי

1.6.2005 / 14:27

המניות יתומחרו בטווח של 215-245 פני למניה – כלומר שווי שוק של 1.02-1.16 מיליארד ליש"ט; בעלי המניות הכוללים את חברות ההשקעה הפרטיות אייפקס פרטנרס ופרמירה לא ימכרו מניות



מפעילת הלוויינים אינמרסאט מתכוונת לגייס 690 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בלונדון. אינמרסאט, הנמצאת בשליטת חברות ההשקעה הפרטיות אייפקס פרטנרס ופרמירה, אמרה כי היא מצפה שמניותיה יתומחרו בין 215 פני ל-245 פני, מה שיעניק לחברה שווי שוק של 1.02-1.16 מיליארד ליש"ט (כ-2 מיליארד דולר). בעלי המניות הנוכחיים - הכוללים מלבד אייפקס ופרמירה את חברת התקשורת הנורווגית טלנור ואת חברת לוקהיד מרטין האמריקאית ? אינם מתכוונים למכור מניות.



רישום המניה יתבצע בבורסת לונדון, אך המסחר במניות צפוי להתבצע בדולרים. בנקי ההשקעות ג'יי-פי מורגן, קזנוב ומורגן סטנלי ישמשו כחתמי העסקה.



החברה מתכוונת להשתמש בהון שיגויס לכיסוי חובות ולפיתוח שירותי פס רחב ניידים חדשים. עם זאת, החברה התחייבה להחזיר לפחות מחצית מהכספים שיושקעו לבעלי מניות באמצעות דיווידנדים. ברבעון האחרון רשמה החברה רווח של כ-82 מיליון דולר על הכנסות של כ-119 מיליון דולר.



הנפקת אינמרסאט מגיעה לאחר מספר הנפקות בתחום הלוויינות: פן-אם-סאט גייסה 900 מיליון דולר בהנפקתה במארס, וניו סקייז סטלייט גייסה כ-200 מיליון דולר בחודש שעבר.



כ-9 מיליארד דולר הושקעו בתעשיית הלוויינים על ידי חברות השקעה פרטיות בשנתיים האחרונות. ערכן הגבוה של מפעילות הלוויינים בעיני הקרנות נובע מתזרימי המזומנים היציבים שלהן. מאז מכירת אינטלסאט לקבוצת זאוס, המורכבת מארבע קרנות הון פרטיות - אפולו מנג'מנט, מדיסון דירבורן, אייפקס פרטנרס ופרמירה אדוויזרס - נשלטת תעשיית מפעילות הלוויינים כולה על ידי חברות השקעה פרטיות.



אינמרסאט, שהוקמה בשנת 1979, מספקת שירותי תקשורת עבור תחנות טלוויזיה, חברות טלפוניה, חברות תעופה, ממשלות ומוסדות רבים אחרים. החברה השיקה דור לוויינים חדש במארס, המאפשר אספקת שלל שירותי קול ונתונים, ביניהם טלפוניה, פקס, וידאו, דואר אלקטרוני וגישה מהירה לאינטרנט, לטלפונים לווייניים ניידים. עם לקוחותיה נמנים בין השאר משרדים ממשלתיים ברחבי העולם.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully