בנק הפועלים ישלים היום גיוס כולל של 500 מ' שקל

לאחר מבול ההנפקות שליווה את החודש הקודם מתקיים היום המכרז לציבור של הנפקות אלה. בנק הפועלים ישלים היום את המכרז לציבור בהנפקה כוללת של איגרות חוב צמודות מדד. במכרז המוסדי נרשמו ביקושים של כמיליארד שקל ונקבעה למשקיעים המוסדיים הקצאה חלקית בשיעור של כמחצית.

האג"ח במח"מ של 8 שנים, והן מדורגות ב-AA פלוס. התשואה נקבעה במכרז המוסדי על 4.45%, מתחת לתשואה מירבית של 4.6%. פועלים אי.בי.אי מוביל את ההנפקה.

חברת הנדל"ן, רוזבאד, שבשליטת דודי ויסמן ושרגא בירן, תקיים היום אף היא את המכרז הציבורי בגיוס כולל של 75 מיליון שקל באמצעות אג"ח וכתבי אופציות. 60 מיליון שקל הובטחו במכרז המוסדי לפני פחות משבועיים. המכרז נסגר בתשואה מקסימלית של 7.5%. את הנפקת החברה מוביל פועלים אי.בי.אי, ביחד עם כלל פיננסים ואייפקס.

גם חברת כוח האדם, דנאל, תסיים היום הנפקה כוללת של 35 מיליון שקל באמצעות אג"ח סטרייט. היום היא תגייס כ-7 מיליון שקל נוספים לאחר שהבטיחה 28 מיליון שקל במכרז המוסדי. אז נסגר המכרז במחיר המקסימלי המשקף תשואה של 5%. גם את ההנפקה הזו מוביל פועלים אי.בי.אי.