חברת יעוץ ההשקעות - פיוניר - מציעה למשקיעים ניהול כספים בתחומי מניות גז ונפט בקנדה וקרנות נדל"ן בארה"ב

פיוניר, העוסקת בייעוץ פיננסי להשקעות בארץ ובחו"ל, מציעה למשקיעים ניהול כספים שתחשוף אותם למניות גז ונפט בקנדה ולקרנות נדל"ן בארה"ב, המבוססות על שוק המשכנתאות בארה"ב. מהות האסטרטגיה היא חשיפה לתחום שמצד אחד אמנם חושף אותם לתנדותיות גבוהה (נפט ) אך מאידך אלה משלמות כמעט את כל רווחיהם כדיווידנד. כך יוכל המשקיע הממוצע ליהנות הן מרמת סחירות של החברה הנסחרת והן מחלוקת דיבידנד מרווחים שוטפים.



אסטרטגית Dividend Opportunity Strategy, תנוהל על ידי בית ההשקעות, גיים-פרגון, חברה לניהול השקעות פיננסיות בשת"פ עם פיוניר. ההתמקדות של החברה במניות נפט בקנדה, נובעת מהיותה מדינה בעלת יציבות פוליטית, יחסית לשאר יצואניות הנפט הגדולות בעולם בהן היציבות מתערערת חדשות לבקרים כגון עיראק, וונצאולה ורוסיה.



בנוסף זוכות ני"ע בקנדה להקלות במס, בתנאי שאלה יחלקו את מרבית רווחיהם כדיווינד. בפיוניר העריכו כי השקעה במניות נפט בקנדה, יכולה להניב למשקיעים תשואה דולרית שנתית של 7%-8% לאחר מס. בנוסף, תשקיע החברה במניות נדל"ן בארה"ב בשוק שאף הוא זוכה לפריחה בתקופה האחרונה.



ההשקעות של פיוניר יבוצעו בעיקרן במניות ולא בקרנות נאמנות, על מנת ליהנות משיעורי מס נמוכים יותר על רווחי הון מני"ע זרים שעומד היום על 15%, לעומת שיעור מס של 25% על השקעה בקרנות נאמנות זרות.