דסק"ש מבקשת דחייה והגשת תשקיף מתוקן לקראת גיוס הון נרחב יותר לנוכח מגעים לרכישת חלקם של האחים ספרא בסלקום

חברת ההשקעות דסק"ש, שבשליטת קונצרן אי.די.בי, הודיעה היום על דחייה של מהלך הנפקת הזכויות לקראת רכישת השליטה בסלקום, וזאת לנוכח מגעים שהיא מקיימת עם משפחת ספרא, בקשר לרכישת 33.75% מחברת הסלולר שבידי האחים ספרא. דסק"ש הגישה כבר תשקיף לקראת הנפקת זכויות בהיקף של 2.25 מיליארד שקל, לאחר הודעתה על רכישת מניות בלסאות' בחברה, תמורת 625 מיליון דולר, והיא מבקשת כעת מהבורסה להגיש תשקיף מתוקן, שיוגדל לקראת רכישה אפשרית של מניות בני משפחת ספרא ומעבר לשליטה מוחלטת בסלקום.



כזכור, יצא נוחי דנקנר - בעל השליטה באי.די.בי - לפני כחודש, בהכרזה על רכישת 33.75% מסלקום שהוחזקו בידי בלסאות', לפי שווי של 1.8 מיליארד לסלקום - חברת הסלולר הגדולה בארץ. דסק"ש, המחזיקה כיום ב-25% מסלקום רוצה להשיג שליטה בחברה, לאחר שאי.די.בי ויתרה על רכישת השליטה בבזק. לצורך מימון העסקה, יצאה דסק"ש בתכנית גדולה לגיוס הון באמצעות הנפקות אג"ח, מימון בנקאי וכן דרך הנפקת זכויות, שכ-1.5 מיליארד שקל ממנה יוזרמו בידי אי.די.בי פתוח.



קיום המו"מ עם האחים ספרא, שלהם היתה זכות הצטרפות לעסקת בלסאות' (tag along), היה ידוע זה מכבר, וכרגע נראה כי הדיונים בין הצדדים מתמקדים בסוגיית המחיר. על פי הידוע, האחים ספרא דורשים תמורה גבוהה מזו שקיבלה בלסאות', בשל העובדה שמכירת חלקם לדסק"ש תביא אותה לשליטה מלאה בחברה - עובדה המצדיקה לדעתם, תשלום פרמיה מצד אי.די.בי.



בכל מקרה, בידי האחים ספרא עומדת האפשרות לזכות סירוב ולרכישה בעצמם של מניות בלסאות', אולי מתוך כוונה למכור את חבילת המניות הכוללת לגורם שלישי, בשלב הבא.



כעת אמורה דסק"ש להגיש תשקיף מתוקן לקראת הנפקת זכויות רחבה יותר. בכל מקרה, בוטלו בינתיים המועדים הקבועים בתשקיף הנפקת הזכויות המקורי.