וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

WR המברכט ממשיכים להמליץ לצבור מניות של אם סיסטמס: הכנסות החברה יצמחו השנה ב-40% ל-480 מיליון דולר

עומרי כהן

8.6.2005 / 18:17

בית ההשקעות חזר על המלצת "קנייה" למניה עם מחיר יעד של 30 דולר - גבוה ב-38% מהמחיר בשוק; "שיעור הרווח הגולמי יעלה ב-2005 ל-24.4% והרווח למניה יזנק ב-80%"



במסגרת הסקירה החודשית שלהם על שוק שבבי ה-NAND, חזרו היום האנליסטים דניאל אמיר ולנה זאנג על המלצת "קנייה" למניית , עם מחיר יעד של 30 דולר - גבוה ב-38% מהמחיר בשוק. "אם סיסטמס וסנדיסק הן המניות המועדפות שלנו בשוק שבבי ה-NAND", ציינו האנליסטים.



"אם סיסטמס צפויה לדעתנו, להציג השנה צמיחה של 40% בהכנסות, ל-480.7 מיליון דולר ו-80% ברווח למניה, ל-1.14 דולר (רווח של כ-45.4 מיליון דולר). לכן אנו אוהדים אותה. הצמיחה תתאפשר על רקע גידול חד במכירות כונני ה-USB הניידים והשבבים לטלפונים סלולריים חכמים (MDOC), שצפויה במחצית השניה של השנה", הסבירו השניים.



"פחות מחודש לסיום הרבעון השני, נראה כי ביצועי החברה עומדים בתחזיות ההנהלה, אולם להערכתנו, אם סיסטמס אף עשויה להכות במקצת את התחזיות המוקדמות, על רקע הציפייה לצמיחה בשוק כונני ה-USB", ציינו האנליסטים. להערכתם, תסיים אם סיסטמס את הרבעון השני עם צמיחה של 4.3% בהכנסות, לעומת הרבעון הראשון, ל-100 מיליון דולר, ועשויה לספק תחזית מלהיבה למכירות ה-MDOC בחודשים יולי-דצמבר.



בהמברכט ממשיכים להמליץ למשקיעים לצבור מניות של אם סיסטמס ומונים חמש סיבות לכך. הראשונה שבהן מציינת, כי אם סיסטמס נהנית מאחד משיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר בתעשיית השבבים, הן בהכנסות והן ברווח למניה. סיבות נוספות שמציינים האנליסטים: הצמיחה המשמעותית הצפויה במכירות ה-MDOC במחצית השנייה של 2005, העמדה המצוינת לקראת המשך הצמיחה ב-2006 וב-2007, השיפור הצפוי ברווח הגולמי לשיעור של 24.4% מההכנסות, ושוויה הנוכחי האטרקטיווי של החברה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully