וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

טסקום השלימה את הרוד שואו בלונדון: תצא ביום שלישי בגיוס של 15 מיליון דולר באמצעות הצעת מכר והנפקת מניות

הרצל לקס

19.6.2005 / 9:52

החברה תצא בהנפקת כ-15% מהמניות בבורסת AIM בלונדון ובמקביל יציעו בעלי השליטה למכירה כ-5% מהחברה וזאת לפי שווי של 45-50 מ' ד' לטסקום; את ההנפקה מנהלים לאומי ושות' ומיטב



חברת התוכנה טסקום השלימה ביום שישי האחרון את הרוד שואו שערכה למשקיעים בלונדון לקראת הנפקת מניות שהיא מתכננת בבורסת ה-AIM. טסקום צפויה לערוך השבוע סבב מצגות דומה למשקיעים מוסדיים בתל אביב וזאת לקראת הצעת מכר שמתכוננים בעלי השליטה לבצע במקביל להנפקה.



מהלך הגיוס, שיתחיל להתגלגל ביום שלישי, יכלול הנפקת כ-15%-16% ממניות טסקום בלונדון, בה מקווה החברה לגייס כ-10 מיליון דולר. בנוסף יציעו בעלי השליטה בחברה - עופר אלבק, המחזיק 43% בטסקום וכן קרנות בל"ל (7%) - מניות בהיקף של כ-5 מיליון דולר למשקיעים מקומיים. את רוב המניות בהצעת המכר ימכרו דווקא הקרנות של בנק לאומי, כשאלבק צפוי למכור פחות ממחצית הכמות שתוצע למשקיעים. את ההנפקה מנהלים בתי החיתום של לאומי ושות' ומיטב.



טסקום, שהונפקה לציבור בתחילת 2004, נסחרת כיום בת"א לפי שווי של כ-40 מיליון דולר. שווי החברה לצורך הגיוס טרם נקבע סופית. מקורבים לחברה מוסרים כי לנוכח הביקוש שמסתמן מצד משקיעים בלונדון הם מצפים לשווי 45-50 מיליון דולר (לפני הכסף). טסקום, שעוסקת בבדיקת ובבקרת איכות למערכות תוכנה, סיימה את הרבעון הראשון של השנה בהכנסות של כ-51 מיליון שקל, ירידה קלה מול רבעון מקביל, וברווח נקי של כ-3 מיליון שקל, פי 5 מהרבעון המקביל. את 2004 כולה סיימה טסקום ברווח נקי של 8.8 מיליון שקל על הכנסות של 205 מיליון שקל.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully