וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נכסי אזורים השלימה הנפקת אג"ח פרטית בהיקף של כ-140 מיליון שקל

אסף רותם

21.6.2005 / 13:20

הריבית שנקבעה, 6.4%, הושפעה מהתקופה הקשה בבורסה; מנכ"ל החברה: "למרות המצב בשוק ההון, הקונים הביעו בנו את אמונם"



חברת נכסי אזורים השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף כולל של כ-140 מיליון שקל. האג"ח זכו לדירוג (A-) ע"י מעלות, הן נושאות ריבית שנתית בשיעור 6.4%, שנקבע במכרז, וצמודות למדד. מנכ"ל החברה עמיר בירם, אישר כי לשבוע הקשה בשוק ההון היתה השפעה על הריבית, וכי החברה חשבה טרם ההנפקה שהיא עשויה להשיג ריבית נמוכה יותר.



עוד הוסיף בירם כי "כוונת החברה היתה להנפיק 100 מיליון שקל, אך הביקושים הגבוהים והריבית הסבירה גרמו לנו להגדיל את היקף ההנפקה. בין הקונים הגופים הגדולים ביותר בשוק, כגון: מגדל, הפניקס והראל".



הכסף שגויס בהנפקה ייועד להשקעה מיידית, כשעל הפרק נמצאים שני נושאים עיקריים. הגדול יותר הוא מכרז הקנייה של אחזקות קרנות הפנסיה (80%) בחברת הנדל"ן אמות, בו עסוקה החברה בימים אלה. נכסי אזורים ניגשת למכרז זה כשווה בין המתחרים - בניגוד לעמדה בה רצתה להיות.



החברה רכשה במאי את אחזקות גמול באמות (16%) ואת זכות הסירוב שהיתה לגמול בעסקות עתידיות באמות. ברם, קרנות הפנסיה מימשו את זכות הסירוב שלהן על עסקת גמול, בגיבוי הממונה על קרנות הפנסיה באוצר. נכסי אזורים נאלצה לוותר, ולגשת למכרז ללא היתרון לו ייחלה.



השקעה נוספת מתוכננת היא הרחבת אחזקות החברה (50%) בקניון רחובות. בירם אמר כי החברה מתמקדת בתקופה זו בהרחבת הנכסים המסחריים בתיק האחזקות שלה.



חברת נכסי אזורים עוסקת בתפעול נכסי נדל"ן ובתי דיור מוגן בישראל, המחזיקה בתיק נכסים מניבים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל. החברה היא חברה פרטית ומוחזקת ע"י REIT UK, בראשות איש העסקים לואי נואי, חברת ניהול קרנות אירופית, המנהלת תיק נכסים בהיקף כ-5 מיליארד דולר. בבעלות נכסי אזורים: פארק אזורים, הקניון בפתח תקוה, קניון רחובות ומגדלי הים התיכון בדיור המוגן.



46 גופים נטלו חלק בהנפקת האג"ח, והן עומדות לפירעון בין השנים 2008-2011. חתמי ההנפקה היו אקסלנס נשואה חיתום ולאומי ושות'.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully