התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב קרובה לשפל של 14 חודשים; אמריטרייד זינקה 20%

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת על רקע ירידת מחיר הנפט זה היום השני ברציפות. מניות השבבים שוב הובילו את העליות במגזר הטכנולוגיה ומדד מניות המוליכים למחצה עלה ב-0.6%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.1%. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.1%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות חדות על רקע חששות מהאטה בצמיחה העולמית והערכות כי הבנק הפדרלי ובנקים מרכזיים אחרים בעולם יפסיקו את העלאות הריבית. התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.104% ל-3.945% - שפל של 14 חודשים. התשואה על האג"ח הממשלתיות ל-13 שבועות, המשקפות את הציפיות מהריבית בארה"ב לטווח קצר, עלתה ב-0.012% ל-2.962%.



הדולר ממשיך להתחזק גם היום על רקע הערכות כי הבנקים המרכזיים באירופה וביפאן לא ישנו את שיעורי הריבית ואף יורידו אותם. מול היורו מתחזק הדולר ב-0.5% ונסחר ב-1.2126 דולר ליורו; מול הין מתחזק הדולר ב-0.6% ונסחר ב-108.76 ין לדולר.



מחיר הנפט בניו יורק ירד זה היום השני ברציפות על רקע ירידה מתונה מהצפוי במלאי הגולמי בארה"ב. משרד האנרגיה האמריקאי דיווח היום כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-1.6 מיליון חביות ל-327.4 מיליון חביות. הירידה היתה מתונה מתחזיות הכלכלנים שצפו ירידה של 2 מיליון חביות במלאי. החוזים על הנפט הגולמי למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 58.09 דולר לחבית, ירידה של 95 סנט או 1.6%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מדובר במחיר הסגירה הנמוך ביותר של חוזים אלו מאז יום חמישי.



הברוקר המקוון רכש את מתחרהו TD ווטרהאוס תמורת 3.3 מיליארד דולר במניות, בעסקה שתיצור ענק ברוקראז' שיתפוס את מקומו של צ'רלס שוואב (סימול SCH) כברוקר המקוון הגדול בעולם. בראש החברה הממוזגת, אשר שמה יהיה TD אמריטרייד, יעמוד מנכ"ל אמריטרייד, ג'ון מוגליה. ההודעה על העסקה באה שישה שבועות בלבד לאחר שאמריטרייד דחתה הצעת רכש שהוגשה לה על ידי הברוקר המקוון אי-טרייד (סימול ET). מניית אמריטרייד זינקה ב-20.6%; אי-טרייד עלתה ב-5.7%; צ'רלס שוואב הוסיפה 1.5%.



מגזר השבבים המשיך להיסחר במגמה חיובית גם היום לאחר שליהמן ברדרס העלה אתמול את המלצתו למגזר. טקסס אינסטרומנטס (סימול TXN) עלתה ב-0.8%; נשונל סמיקונדקטור (סימול NSM) עלתה ב-1.8%.



עוד בלטו היום במגזר הטכנולוגיה יצרנית מכשירי הטלפון הסלולריים מוטורולה (סימול MOT) שעלתה ב-3.1%, ויצרניות המחשבים אפל (סימול AAPL) שעלתה ב-1.8%.



יצרנית המכוניות פורד מוטור (סימול F) הורידה את תחזית הרווח השנתית שלה אתמול לאחר סגירת המסחר ואמרה כי בכוונתה להגדיל את פיטורי העובדים המתוכננים ואת הקיצוצים בעלויות. החברה נימקה את הורדת התחזיות בהאטה במכירות המכוניות בארה"ב.



יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב כבר הזהירה כי חטיבתה העיקרית, יצרנית המכוניות, עשויה להיכנס להפסדים השנה. עתה מזהירה החברה כי הרווח השנתי שהיא צופה יהיה נמוך מהטווח הקודם לו ציפתה. החברה הורידה את תחזית הרווח השנתית מ-1.25-1.50 דולר למניה ל-1-1.25 דולר למניה. תחזיות האנליסטים היו לרווח של 1.19 דולר למניה.



מניית פורד ירדה ב-4.4%; מתחרתה הגדולה ג'נרל מוטורס (סימול GM) ירדה ב-2.8%. יצרניות חלקי הרכב ויסטאון (סימול VC) ודלפי (סימול DPH) ירדו ב-4.7% וב-4.2% בהתאמה.



בנק ההשקעות מורגן סטנלי (סימול MWD) דיווח היום על נפילה של 24% ברווחיו ברבעון שהסתיים ב-31 במאי. החולשה נזקפה לחובת ירידה בהכנסות ממסחר בני"ע ועלייה בהוצאות משפטיות. הרווח הנקי הסתכם ב-928 מיליון דולר, או 86 סנט למניה, בהשוואה לתחזיות לרווח של 91 סנט למניה.



הכנסותיו של מורגן סטנלי, אשר בחודש החולף הדיח את המנכ"ל פיליפ פרסל וסבל מעריקה של מנהלים בכירים רבים, ירדו ב-9% ל6.04 מיליארד דולר. הבנק הזהיר החודש כי רווחיו ייפלו כדי 20% לאחר שפרסל פרש מתפקידו תחת לחץ משקיעים ובכירים לשעבר בבנק. מניית מורגן סטנלי ירידה ב-0.5%.