לקראת ההנפקה: אלקטרה נדל"ן רוכשת 45% מבניין משרדים בקליוולנד תמורת 293 מיליון שקל

לאחר שדירקטוריון אלקטרה נדל"ן אישר בשבוע שעבר הגשת טיוטת תשקיף לקראת הנפקת החברה בבורסת תל אביב, משדרגת החברה את תיק נכסיה. אלקטרה נדל"ן חתמה על עסקה לרכישת בניין משרדים בעיר קליוולנד שבאוהיו, ארה"ב. הנכס כולו יירכש על ידי אלקטרה נדל"ן ושותפים תמורת סכום כולל של כ-655 מיליון שקל. אלקטרה נדל"ן תרכוש 45% מהזכויות בבניין תמורת כ-293 מיליון שקל. בעסקה שותפות בין היתר החברות הארבור גרופ האמריקנית וקבוצת קנדה-ישראל.



הנכס הנרכש הינו בניין משרדים מפואר בן 45 קומות, המצוי בלב מרכז העסקים של קליוולנד, בה מתגוררים כ-3 מיליון תושבים. שטחו הכולל של הבניין הוא כ-118 אלף מ"ר והוא כולל גם 760 חניות מקורות. לשם השוואה, שטחו דומה לשטחם של שני הבניינים בפרויקט עזריאלי בתל אביב גם יחד.



דמי השכירות שמניב הבניין בשנה הראשונה לעסקה הם כ-103 מיליון שקל, ולאחר ניכוי הוצאות ניהול ותחזוקה, מסתכמים דמי השכירות השנתיים ב-58 מיליון שקל, המשקפים תשואה של כ-9% נטו על מחיר הנכס. בין שוכרי המשרדים בבניין: חברת האנרגיה BP, פירמת ראיית החשבון PWC, חברת הייעוץ הכלכלי מקנזי ונשיונל סיטי בנק האמריקני.



לצורך רכישת הנכס העמיד מוסד פיננסי מארה"ב הלוואה בסך של כ-115 מיליון דולר (כ-522 מיליון שקל), המהווה כ-81% ממחיר רכישת הנכס, בריבית שנתית קבועה של 5.18% ל-7 שנים. ההלוואה מובטחת בשיעבוד קבוע מדרגה ראשונה על הנכס ועל התקבולים ממנו, ללא זכות חזרה לחברה (הלוואת Non-Recourse).



שלמה שרף, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, אמר היום: "העסקה בקליוולנד היא במסגרת המדיניות שלנו לרכישת נכסים מניבים בערים גדולות בארה"ב, אשר עדיין ניתן לרכוש בהן נכסים בתשואות סבירות עם פוטנציאל השבחה עתידי. אני מעריך, שבמהלך השנה הקרובה נמשיך לפתח את תיק הנכסים המניבים שלנו, הן בארה"ב והן במדינות אחרות".



החברה צפויה לגייס בקרוב 300 מיליון שקל במניות ובאג"ח בבורסה בתל אביב, לפי שווי חברה של 800-900 מיליון שקל.



אלקטרה נדל"ן מוחזקת בשיעור של 94% על ידי קבוצת . לחברה כ-40 נכסים מניבים בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה, בהיקף העולה על 2 מיליארד שקל. החברה סיימה את שנת 2004 עם הכנסות של כ-190 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-38 מיליון שקל. בחודש מארס האחרון השתתפה החברה בשיעור של 40% בעסקה לרכישת 7 נכסים של חברת דויטשה טלקום בגרמניה בתמורה כוללת של כ-1.5 מיליארד שקל.