הנפקת האג"ח הפרטית שניהלה חברת הסלולר פלאפון למשקיעים מוסדיים הסתיימה היום בביקושים גדולים מאוד של כ-600 מיליון שקל. החברה התכוונה לגייס כ-200 מיליון שקל, אולם עקב הביקוש הער היא החליטה להגדיל את סכום הגיוס ל-333 מיליון שקל.
האג"ח שהנפיקה פלאפון הן צמודות מדד לתקופה של עשר שנים (מח"מ של כ-5 שנים). התשואה על האג"ח נקבעה במכרז המוסדי ברמה של כ-4.6% לשנה, והמשקיעים המוסדיים יקבלו כל אחד כ-60% מהזמנתו. את ההנפקה הובילו בתי החיתום של לאומי ושות', כלל פיננסים ודיסקונט חיתום והנפקות.
פלאפון כבר גייסה השנה סכום של כ-500 מיליון שקל, ופרט לגיוס היום היא פנתה גם לבנקים ונטלה הלוואות של כ-200 מיליון שקל. בכוונת החברה לייעד את רוב סכום הגיוס למחזור חוב ישן יותר, שעלות הריבית עליו גבוהה מזה שתשלם החברה לבעלי האג"ח שלה, ולפרוס אותו לטווח ארוך יותר.