הנפקת האג"ח הפרטית שניהלה חברת הסלולר פלאפון למשקיעים מוסדיים הסתיימה היום בביקושים גדולים מאוד של כ-600 מיליון שקל. החברה התכוונה לגייס כ-200 מיליון שקל, אולם עקב הביקוש הער היא החליטה להגדיל את סכום הגיוס ל-333 מיליון שקל.
האג"ח שהנפיקה פלאפון הן צמודות מדד לתקופה של עשר שנים (מח"מ של כ-5 שנים). התשואה על האג"ח נקבעה במכרז המוסדי ברמה של כ-4.6% לשנה, והמשקיעים המוסדיים יקבלו כל אחד כ-60% מהזמנתו. את ההנפקה הובילו בתי החיתום של לאומי ושות', כלל פיננסים ודיסקונט חיתום והנפקות.
פלאפון כבר גייסה השנה סכום של כ-500 מיליון שקל, ופרט לגיוס היום היא פנתה גם לבנקים ונטלה הלוואות של כ-200 מיליון שקל. בכוונת החברה לייעד את רוב סכום הגיוס למחזור חוב ישן יותר, שעלות הריבית עליו גבוהה מזה שתשלם החברה לבעלי האג"ח שלה, ולפרוס אותו לטווח ארוך יותר.
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים גדולים להנפקת האג"ח של פלאפון: הגדילה הגיוס לסכום של 333 מיליון שקל
הרצל לקס
29.6.2005 / 17:22