סגירה חיובית במחזורים דלילים בוול סטריט לקראת סוף השבוע הארוך; פיקסר נפלה 14% בעקבות אזהרת רווח

בורסות וול סטריט נסגרו בעליות קלות על רקע מחזורי מסחר דלילים לקראת סוף השבוע הארוך של יום העצמאות האמריקאי. המסחר התקיים על רקע עליות חדות מהצפוי של מדד מנהלי הרכש של מכון ISM ומדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן מחד, וזינוק של 4% במחיר הנפט - עלייה ראשונה זה ארבעה ימים - מאידך. מדד דאו ג'ונס סיים את יום המסחר הראשון של הרבעון השלישי של השנה בעלייה של 0.3%; מנגד, הכבידו מניות האינטרנט על מדד נאסד"ק אשר נסגר ללא שינוי. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בירידות חדות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים עלתה ב-0.104% לרמה של 4.049% - סגירה ראשונה מעל לרמה של 4% מאז ה-22 ביוני. ביום שני לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל יום העצמאות האמריקאי.



מדד מנהלי הרכש של מכון ISM בארה"ב עלה בחודש יוני לרמה של 53.8 - מעל לתחזיות הכלכלנים לעלייה לרמה של 51.5. בחודש מאי עמד המדד על רמה של 51.4. קריאה של מעל ל-50 במדד מעידה על התרחבות בפעילות הכלכלית, בעוד שמדד מתחת לרמה זו מעיד על התכווצות. המדד נמצא מעל לרמה של 50 זה החודש ה-25 ברציפות.



חדשות חיוביות נוספות בחזית המקרו היום: מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה במפתיע לקראת סוף חודש יוני לרמה של 96 - רמתו הגבוהה ביותר מאז דצמבר - לעומת 94.8 באמצע החודש, ו-86.9 בחודש מאי. כלכלנים צפו ירידה של של המדד לרמה של 94.5.



הבנק הפדרלי העלה אתמול כצפוי את ריבית הבסיס בארה"ב ב-0.25% לרמה של 3.25% ואותת כי העלאות הריבית צפויות להימשך. ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) הותירה את ההודעה לעיתונות שמתפרסמת לאחר קבלת ההחלטה כמעט ללא שינוי לעומת ההודעה לעיתונות מחודש מאי. הוועדה מסרה כי הסיכונים של גידול באינפלציה וירידה בצמיחה ישארו באיזון, כל עוד תשמור ארה"ב על מדיניות אחראית הכוללת העלאות ריבית ב"קצב מדוד".



מחיר הנפט חזר לעלות היום לראשונה זה ארבעה ימים, והחוזים על הנפט הגולמי למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 58.75 דולר לחבית, עלייה של 2.25 דולרים או 4%. עם זאת, בסיכום שבועי ירד מחיר הנפט הגולמי ב-1.8%.



מיקרוסופט (סימול MSFT), חברת התוכנה הגדולה בעולם, תשלם 775 מיליון דולר לענקית המחשבים איי.בי.אם (סימול IBM) כדי ליישב אישומים הקשורים לתביעת ההגבלים העסקיים שהגישה נגדה ממשלת בארה"ב בשנות ה-90. כך הודיעו שתי החברות היום. כמו כן תעניק ענקית התוכנה ל-IBM אשראי בהיקף של 75 מיליון דולר לשימוש בתוכנות שלה. במסגרת ההסכם ליישוב האישומים התחייבה IBM שלא להגיש תביעות נוספות נגד מיקרוסופט במהלך השנתיים הקרובות. מניית מיקרוסופט ירדה ב-0.4%; מניית IBM הוסיפה 0.7%.



חברת רד האט (סימול RHAT), המייצרת תוכנות המבוססות על מערכת ההפעלה לינוקס, דיווחה על רווח של 12.4 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, ברבעון שהסתיים בסוף מאי - גידול של 14% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. הכנסות החברה הסתכמו ב-60.8 מיליון דולר - עלייה של 46% לעומת הרבעון המקביל. בעקבות הדו"חות הכספיים הטובים של החברה, העלה בנק ההשעות CSFB את המלצתו למניה מ"נייטרלי" ל"תשואת יתר". מניית רד האט עלתה ב-9.9%.



עוד בלטה במגזר הטכנולוגיה חברת IPIX (סימול IPIX), יצרנית מצלמות ופלטפורמות צילום דיגיטליות המשמשות לאבטחה, אשר זינקה ב-16.5% לאחר שזכתה בחוזה ממשלתי בהיקף של 2.4 מיליון דולר.



מניות האינטרנט בלטו לרעה במגזר הטכנולוגיה: גוגל (סימול GOOG), מפעילת מנוע החיפוש הפופולרי באינטרנט, ירדה ב-1.1% לאחר שנאלצה להסיר סרטים הניתנים להורדה חינם משירות חיפוש הוידיאו החדש שלה, לאחר שהתברר כי רבים בהם אוסרים להורדה בשל חוקי זכויות יוצרים. מתחרתה יאהו (סימול YHOO) ירדה 0.7%.



חברת אולפני ההנפשה פיקסר (סימל PIXR) הזהירה כי רווחיה ברבעון הנוכחי צפויים להיות נמוכים ב-6 מיליון דולר, או 5 סנט למניה, מתחזיות הקודמות על רקע מכירות נמוכות מהתחזיות של סרטי וידיאו ו-DVD ביתיים. מניית פיקסר נפלה ב-14.1%.



פייזר (סימול PFE), יצרנית התרופות הגדולה בעולם, הודיעה היום על הפסקת הפיתוח של שתי תרופות - אחת לאיידס והשנייה לאסטמה - לאחר שמניסויים שערכה התברר כי השתיים אינן מועילות למטופלים. המניה ירדה ב-1.7%.



ענקית הפיננסים סיטיגרופ (סימול C) הודיעה כי תרשום רווח חד פעמי של 2 מיליארד דולר ברבעון השלישי של השנה בעקבות השלמת העסקה למכירת חלק מחטיבת הביטוח שלה, ובכלל זה חברת טרוולרס, לחברת הביטוח מטלייף (סימול MET). סיטיגרופ מסרה כי תקבל 10.8 מיליארד דולר במזומן ומיליארד דולר במניות במסגרת העסקה. מניית סיטיגרופ ירדה ב-0.2%; מניית מטלייף הוסיפה 1.2%.



עוד במגזר הפיננסים: בנק ההשקעות מורגן סטנלי (סימול MWD) אישר את מינויו של ג'ון מק למנכ"ל ויו"ר החברה. "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי מק עשוי לעמוד מול החלטות קשות בנוגע לעתידה של החברה עם כניסתו לתפקיד. בין השאר צפוי מק לפסוק בדבר פירוק אפשרי של החברה ומכירת חלק מחטיבותיה. מניית מורגן סטנלי עלתה ב-1.2%.



במגזר הרכב נרשמו עליות בעקבות פרסום נתוני המכירות של חודש יוני. ג'נרל מוטורס (סימול GM) , יצרנית כלי הרכב הגדולה בעולם, דיווחה היום על גידול של 47% במכירותיה בארה"ב בחודש יוני - הגידול החד ביותר במכירותיה מאז חודש אוגוסט 1999 - לאחר שהרחיבה את מבצעי ההנחות שהעניקה לעובדיה כלל הציבור. מכירות GM ביוני הסתכמו בכ-558 אלף יחידות, לעומת כ-380 אלף יחידות בחודש המקביל בשנה הקודמת. הגידול במכירות בא על רקע זינוק של 76% במכירות טנדרים. מניית GM עלתה ב-2.1%.



פורד (סימול F), יצרנית כלי הרכב השנייה בגודלה בארה"ב, דיווחה על מכירת כ-289 אלף כלי רכב בחודש שעבר, עלייה קלה של 0.7% לעומת יוני 2004. מניית פורד הוסיפה 0.8%.



ענקית התעשיית 3M (סימול MMM), המייצרת מגוון רחב של מוצרים החל מפתקי תזכורת להדבקה וסרטי צילום וכלה במוצרים רפואיים וסיבים אופטיים, הודיעה על כוונתה להשקיע 1.7 מיליארד דולר מרווחים שגרפה מחוץ לארה"ב בתחומי א