הבנק יגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמוד למדד, במח"מ של 6 שנים, אשר יישאו ריבית שתיקבע במכרז ותנוע בין 4.1%-4.3%. האג"ח, שדורגו על ידי מעלות בדירוג של AA, יעמדו לפירעון ב-13 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2006.
המכרז המוסדי יתקיים היום, והגיוס יבוצע באמצעות החברה הבת הבינלאומי הראשון הנפקות, ותמורת ההנפקה תופקד בפיקדון בבנק הבינלאומי, אשר התחייב לשאת בתשלומים לבעלי איגרות החוב.
בבנק הדגישו שאיגרות החוב אינן למטרות הון משני, היות שלבנק יחס הלימות הון מהגבוהים במערכת (11.8%), ואין לו צורך בהגדלתו. עוד נמסר כי הגיוס האחרון שביצע הבנק באמצעות איגרות חוב שאינן נדחות היה בשנת 2001, וכספי ההנפקה מיועדים לפעילות עסקית שוטפת של הבנק.
הבנק הבינלאומי יגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמוד למדד במח"מ של 6 שנים
שלומי גולובינסקי
4.7.2005 / 11:28