על רקע שנתיים מצוינות: החברה לישראל תגייס היום 300 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למוסדיים

החברה לישראל, חברת האחזקות הגדולה ביותר בבורסה של תל אביב, יוצאת היום בגיוס של 300 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח פרטית למשקיעים מוסדיים. החברה, הנשלטת בידי משפחת עופר, מציעה למוסדיים את האג"ח צמוד המדד בריבית ששיעורה הסופי ייקבע במכרז ואשר תנוע בין שיעור של 3.3% במינימום ל-4.7% במקסימום.



החברה זכתה לדירוג של AA ממעלות, ואורך החיים הממוצע של האיגרות שתנפיק עומד על 5.7 שנים. את הנפקה מנהלים בתי החיתום של לאומי ושות' וכלל פיננסים. פרט לגיוס של החברה לישראל עצמה צפויה גם צים, חברה בת של החברה לישראל, לצאת בגיוס אג"ח משלה בהיקף של עד 500 מיליון שקל בקרוב.



החברה לישראל מחזיקה ב-50% מכי"ל, ב-100% מחברת הספנות צים, ב-26% מבז"ן, אותם היא אמורה להעביר למדינה תמורת פיצוי של 120 מיליון דולר וכן ב-21.5% מיצרנית השבבים טאואר. החברה נסחרת כיום לפי שווי שיא של יותר מ-2 מיליארד דולר וזאת לאחר זינוק של כ-37% בשערה מתחילת השנה, המציב אותה כמניבת התשואה השנייה בטיבה (אחרי כי"ל) בקרב מניות המעו"ף מתחילת השנה.



הזינוק החד ברווחי כי"ל, צים ובז"ן בשנתיים האחרונות הביא את החברה לישראל לרווחי שיא של 1.37 מיליארד שקל בשנת 2004 ושל כ-480 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2005. טאואר היא החוליה החלשה באחזקות החברה לאחר שצברה הפסדים של למעלה מ-300 מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות. החברה לישראל התחייבה לגיבוי מוחלט לחברה והיא תזרים לה כ-20 דולר נוספים ועוד 30 מיליון דולר בהלוואה בנקאית במסגרת תוכנית להבראתה.