אברות תעשיות תגייס ביום חמישי 13 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט וכתבי אופציה

, העוסקת בציפוי צינורות פלדה, תערוך ביום חמישי הקרוב את השלב הציבורי בו היא צפויה לגייס 13 מיליון שקל, בנוסף ל-52 מיליון שקל שכבר גייסה לפני מספר ימים במסגרת השלב המוסדי. הגיוס ייערך באמצעות הנפקת אג"ח סטרייט (אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה) וכתבי אופציה למניית החברה. החבילה כולל אג"ח עם משך חיים ממוצע של 4.5 שנים הנושאים ריבית של 3.25% - 4.5%, בהתאם לתוצאות המכרז.



את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס נשואה חיתום, לאומי ושות' חתמים, לידר הנפקות ומיטב חיתום. המכרז לציבור יערך ביום חמישי הקרוב.



מהחברה נמסר כי לאור הביקוש הגדול במכרז המוסדי הגדילה החברה את היקף ההנפקה הכולל ל-65 מיליון שקל במקום 47.5 מיליון שקל בתכנון המקורי. המכרז המוסדי (על 80% מן הכסף - 52 מיליון שקל) נסגר בריבית של 4.15%. לפני כחודשיים גייסה אברות 50 מיליון שקל.



אברות עוסקת בציפוי ועטיפת צנרת פלדה ואבזרי צנרת פלדה מסוגים שונים, על מנת להעניק לצנרת הגנה פנימית וחיצונית וליצירת בידוד וחסינות מפני קורוזיה ופגעי טבע. החברה מספקת גם שירותי ניקוי, ציפוי וצביעה של מוצרי מתכת והיא מחזיקה בכ-25% מחברת פלעד העוסקת ביצור צינורות פי.וי.סי ופוליאתילן המיועדים לתשתיות, תקשורת והשקיה וכן בפעילות מסחרית.



החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2005 עם הכנסות בסך כ-19 מיליון שקל לעומת כמעט 20 מיליון ברבעון המקביל או 82.8 מיליון שקל בכל 2004. הרווח הנקי הוכפל בסוף הרבעון הראשון פי 3 לעומת התקופה המקבילה והסתכם ב-725 אלף שקל או 4 מיליון שקל לכל 2004.



אברות נשלטת בידי קיבוץ בארות יצחק (52% מההון, 66% מזכויות ההצבעה) ובידי המנכ"ל, אורי וילף (7% מההון, 9% מזכויות ההצבעה). מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-11%.