חברת הנפט הנורווגית סטאטויל וממשלת נורווגיה גייסו 26.4 מיליארד קרונר (2.85 מיליארד דולר) ע"י מכירת 17.5% מחברת הנפט הממשלתית, כך מסרה הממשלה. הנפקת החברה היא הגדולה מעולם בנורווגיה.
המדינה מכרה 78% מהמניות שהתכוונה למכור, 195.4 מיליון מניות, בעוד סטאטויל מכרה 188.7 מיליון מניות. המניות נמכרו במחיר של 7.47 דולרים. לאחר ההנפקה, אשר נחשבת הצלחה כבירה, מוערכת החברה ב-16.3 מיליארד דולר. ממשלת נורווגיה מחזיקה בכ-80% ממניות החברה אשר תתחיל להיסחר מחר בבורסת אוסלו וב-NYSE.
"אנו מאוד מרוצים מהתגובה להנפקה", רשם אוליי אוקסלן, שר הנפט והאנרגיה הנורווגי, באי-מייל ששלח לסוכנויות הידיעות. והוסיף שמספר הבקשות לרכישת מניות החברה גדול פי 4 ממצאי המניות הנוכחי.
כ-78% מהמניות נרכשו בידי משקיעים זרים, 16% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים נורווגים ו-6% נמכרו למשקיעים פרטיים ולעובדי החברה. משקיעים נורווגים יקבלו הנחה של 3 קרונר על 25 אלף המניות הראשונות שירכשו.
החברה מתכוונת להשתמש בכסף שגויס על מנת לשלם חוב של 1.4 מיליארד דולר עבור הלוואה אשר לקחה החברה מהמדינה. מורגן סטנלי דין וויטר ו-UBS ורבורג ניהלו את ההנפקה. כמו כן, גולדמן סאקס ייעץ לממשלת נורווגיה בעוד ליהמן ברדרס ייעץ לחברת סטאטויל.
חברת הנפט סטאטויל גייסה 2.85 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה מעולם בנורווגיה
סוכנויות הידיעות
17.6.2001 / 21:16