רשת בתי הדיור המוגן, משען, תגייס היום עד 200 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד. את הגיוס מובילים פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום והראל חיתום והנפקות.
איגרות החוב הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5 שנים והן יוצעו בריבית מקסימלית של 4.6% המורכבת מריבית של אג"ח ממשלתית מסוג גליל בגובה 3% וממרווח נוסף בגובה של עד 1.6%. ההנפקה היא פרטית ולא תגרור רישום החברה למסחר בבורסה.
החברה מתכוונת להשתמש בהיקף הגיוס להקמת תשתיות חדשות בתחום הסיעוד והרפואה וכן להרחיב את היצע הדיור במתחמים הקיימים.
למשען 9 בתי דיור מוגן בכל רחבי הארץ ובהם כ-2,800 יחידות דיור, המהווות לדברי החברה כ-30% מהיצע השוק. הונה העצמי של החברה מסתכם ב-690 מיליון שקל, בבעלותה נכסים נזילים בשווי 300 מיליון שקל ולדבריה אין לה חובות לבנקים.
חברת הדירוג מעלות העניקה לאג"ח דירוג של AA ואיפשרה למשען להנפיק עד 500 מיליון שקל. מעלות מעריכה כי ענף הדיור המוגן בישראל מתאפיין ברמת סיכון נמוכה מהממוצע וכי רמת הסיכון הפיננסי של החברה הינה נמוכה.
רשת הדיור המוגן משען תגייס היום עד 200 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח צמודות מדד
טל לוי
1.8.2005 / 10:35