חברת הטלוויזיה השנייה בגודלה באירופה, SBS ברודקסטינג, נרכשה על ידי חברות ההשקעה הפרטיות קולברג קראוויס רוברטס (KKR) ופרמירה אדוויזרס ב-1.86 מיליארד יורו (2.27 מיליארד דולר). הסכום כולל 1.7 מיליארד יורו (2.07 מיליארד דולר) במזומן עבור נכסי SBS, וכן לקיחת חובות החברה, ומעניק לחברה שווי כולל של 2.09 מיליארד יורו (2.55 מיליארד דולר). מניות המיעוט לא נרכשו במסגרת העסקה.
בעלי מניות SBS יקבלו 46 יורו עבור כל מניה (כ-56 דולר למניה) שברשותם. מדובר בפרמיה של 15.9% על מחיר המניה ב-12 באוגוסט, לפני שהחלו השמועות על רכישתה, אך מניית החברה עלתה לאחר השמועות ונסגרה בשבוע שעבר במחיר של 43.3 יורו למניה. כעת עולה המניה במסחר ב-6.2% ונסחרת ב-46 יורו למניה.
ל-SBS, שהוקמה ב-1990 ממיזוגן של 3 חברות טלוויזיה סקנדינוויות והונפקה ב-1993, יש כיום 100 מיליון לקוחות בבלגיה, הולנד, דנמרק, פינלנד, נורווגיה, שוודיה, יוון, הונגריה ורומניה. לחברה 16 תחנות טלוויזיה, 21 ערוצי טלוויזיה בתשלום ו-11 רשתות רדיו.
הבנקים המייעצים לעסקה הם דויטשה בנק וליהמן ברדרס, והבנקים שיממנו את הרכישה הממונפת הם ברקלייס קפיטל, ליהמן ברדרס ורויאל בנק אוף סקוטלנד. העסקה זקוקה עוד לאישור רגולטורי, ולאחר סיומה יוסרו מניות SBS - הנסחרות ביורונקסט ובנאסד"ק (סימול SBTV) - ממסחר בבורסות.
חברת הטלוויזיה השנייה בגודלה באירופה נרכשה על ידי חברות ההשקעה KKR ופרמירה ב-2.27 מיליארד דולר
מיכל רמתי
22.8.2005 / 11:57