התשואה על האג"ח הממשלתיות בארה"ב נפלה לשפל של חודש וחצי; עליות של יותר מ-10% במניות אנרגיה אלטרנטיווית

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות על רקע מחירי שיא של הנפט הגולמי והבנזין וחוסר בהירות לגבי היקף הנזקים שגרמה סופת ההוריקן קתרינה. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.5%; מדד נאסד"ק איבד 0.4%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות חדות על רקע הערכות כי נסיקת מחירי האנרגיה צפויה לפוגע בצמיחת הכלכלה בארה"ב, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים נפלה ב-0.083% ל-4.09% - רמתה הנמוכה ביותר מאז אמצע חודש יולי.



מחירי הנפט הגולמי והבנזין נסגרו במחירי שיא זה היום השני ברציפות בניו יורק, לאחר שסופת ההוריקן קתרינה קיצצה את תפוקת הנפט במפרץ מקסיקו ביותר מ-90%. החוזים על הנפט הגולמי מסוג Light Crude (טקסס מתוק) למסירה באוקטובר נסגרו במחיר של 69.81 דולר לחבית, זינוק של 2.61 דולרים או 3.9%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שבמהלך המסחר כבר הגיעו לרמה של 70.85 דולר לחבית - שיא של כל הזמנים. מחיר החוזים על הדלק למכוניות למסירה באוקטובר רשם זינוק של 20.1%, או 41.39 סנט, לשיא של 2.4745 דולרים לגאלון.



בטחון הצרכנים בארה"ב עלה במפתיע בחודש אוגוסט לאחר ששיפור בשוק התעסוקה ועלייה ברמת השכר הצליחה לפצות על נסיקת מחירי הבנזין. מדד בטחון הצרכנים של חברת המחקר קונפרנס בורד עלה באוגוסט לרמה של 105.6 לעומת 103.6 ביולי. תחזית הכלכלנים היתה לירידת המדד לרמה של 101.5.



עוד בחזית המקרו היום: משרד המסחר האמריקאי דיווח היום על ירידה של 1.9% בהזמנות מבתי חרושת בארה"ב בחודש יולי. הירידה היתה החדה ביותר מאז חודש אפריל 2004, והיתה בהתאם לתחזיות הכלכלנים.



גברה הדאגה בוועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC) מפני התגברות האינפלציה בארה"ב. כך עולה מפרוטוקול ישיבת הוועדה שנערכה בתחילת החודש, ואשר פורסם היום. כמה מחברי הוועדה תהו בישיבה מדוע השווקים הפיננסים אינם מודאגים אף הם מהתגברות האינפלציה.



מגזר הנפט רשם עליות על רקע מחירי הנפט הגבוהים. שברון טקסקו (סימול CVX) עלתה ב-1.7%; סלמברג'ה (סימול SLB), חברת שירותי שדות הנפט הגדולה בעולם, עלתה ב-1.4%.



מניות של חברות מתחום מקורות האנרגיה האלטרנטיביים רשמו אף הן עליות חדות על רקע נסיקת מחירי הבנזין והפסקות החשמל שפקדו את האזורים שנפגעו בעקבות סופת ההוריקן. קפסטון טורביין (CPST), המייצרת גנרטורים, זינקה ב-12%; מילניום סל (סימול MCEL), המייצרת מערכות לאחסון מימן, קפצה ב-12.5%.



מנגד נרשמו ירידות במגזר הקמעונאי, על רקע חששות לפגיעה במכירות בעקבות הסופה. וול-מארט (סימול WMT), הקמעונאית הגדולה בעולם אשר 123 מחנויותיה באזור חופי מפרץ מקסיקו נסגרו עקב הסופה, ירדה ב-1.4%; מתחרתה הקטנה יותר טרגט (סימול TGT) איבדה 2.8%.



במגזר הביטוח נמשכו הירידות למרות הנמכת הערכות נזקי הסופה בחצי. חברת AIG (סימול AIG) איבדה 0.6%; אולסטייט (סימול ALL) ירדה ב-0.9%; סנט פול טרוולרס (סימול STA) ירדה אף היא ב-0.9%.



המשקיע קרל אייקאן עשוי להגיש הצעת רכש עבור עד 10% ממניות ענקית המדיה טיים וורנר (סימול TWX), ובכך להגביר את הלחץ על החברה להרחיב את היקף הקנייה החוזרת של מניות ולבצע ספין אוף של חטיבת הכבלים שלה. כך לדברי גורם המקורב למהלך, דיווחה סוכנות "בלומברג". מניית טיים וורנר עלתה ב-2.4%.



ענקית הטלקום האמריקאית ספרינט-נקסטל (סימול S) קרובה לרכישת שתי חברות זכייניות קטנות יותר בסכום כולל של כ-700 מיליון דולר. כך לדברי מקורבים, דיווח "וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח נמצאת חברת הסלולר השלישית בגודלה בארה"ב במגעים מתקדמים לרכישת חברת IWO הולדינגס הניו יורקית בכ-400 מיליון דולר, ולרכישת גולף קוסט ויירלס מלואיזיאנה ב-288 מיליון דולר. מניית ספרינט-נקסטל ירדה בכ-1%.



ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל (סימול PG) מסרה היום כי הרכישה המתוכננת של ג'ילט צפויה לפגוע ברווח למניה בשנתיים הראשונות אך תגדיל את הרווח למניה בשנה השלישית. מניית פרוקטר ירדה ב-0.6%.