חברת ליטוגרופ השלימה היום גיוס הון כולל של כ-40 מיליון שקל, ועם סיום שלב המכרז לציבור בו נקבע מחיר יחידה מונפקת על 387 שקל. ההנפקה כללה איגרות חוב בריבית של 4.75%, יחד עם כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה לאיגרות חוב. ההנפקה נוהלה ע"י תמיר פישמן חיתום, לאומי ושות' וסלומון חתמים.
שי יצחקי, מנכ"ל תמיר פישמן חיתום, ציין כי למרות העובדה ששווי השוק של החברה נמוך יחסית, כ-42 מיליון שקל, משקיעים מוסדים הביעו עניין רב בהנפקה ובחברה בכלל במהלך הרוד שואו, ומניות החברה ריכזו מחזורי מסחר גבוהים יחסית.
ליטוגרופ, לשעבר קיש קירור, עוסקת בייצור ובהתקנה של מרכבים לרכב, הובלה בקירור ומזגני אוויר לרכב פרטי, מסחרי, משאיות ואוטובוסים. לאחרונה השלימה החברה את רכישת פעילות המיזוג לרכב של חברת אלקטרה.
במסגרת תשקיף ההנפקה שפורסם בסוף החודש שעבר, הצהירה ליטוגרופ כי התמורה נטו מן ההנפקה תשמש אותה למימון עסקיה בהתאם להחלטות הדירקטוריון.
ליטוגרופ השלימה היום גיוס הון כולל של 40 מיליון שקל; מחיר יחידה נקבע על 387 שקל
רם דגן
5.9.2005 / 17:43