בוטלה הנפקת האג"ח הפרטית של קבוצת ברונפמן אלון; בנק הפועלים רכש את כל ההנפקה

בוטלה הנפקת האג"ח הפרטית בהיקף של 100 מיליון דולר (450 מיליון שקל) למשקיעים מוסדיים שתיכננה לבצע קבוצת ברונפמן אלון שבשליטת דודי ויסמן ומתיו ברונפמן. ל-TheMarker נודע כי הביטול נובע מהחלטה של בנק הפועלים לרכוש את סדרת האג"ח המונפקת במלואה. את גיוס ההון ניהלה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



ברונפמן אלון מחזיקה בשליטה ברשת הקמעונאות, הרבוע הכחול (77%). הגיוס של ברונפמן אלון אמור היה לממן את הגדלת חלקו של ויסמן על חשבון שותפיו ברבוע, ברונפמן ושלום פישר. ההנפקה היתה אמורה לכלול גם אופציות למניות הרבוע הכחול.



האג"ח המונפק של ברונפמן אלון נקבעו לטווח של 4 שנים וקרן האג"ח היתה אמורה להיפרע בתשלום אחד ב-2009. ריבית המקסימום הנקובה באג"ח של ברונפמן אלון היתה אמורה לעמוד על 4%. לדברי מקורבים להנפקה, הצעת הבנק היתה אטרקטיווית יותר ולכן הוחלט להעדיף את הצעת הבנק על פני ההנפקה למוסדיים.



לא התקבלה תגובתו של דודי ויסמן.