פולגת של צביקה בארינבוים תבצע היום את שלב ההנפקה המוסדי במסגרת הנפקת חבילות אג"ח סטרייט ואופציות. היום, כאמור, מתקיימת ההנפקה לגופים המוסדיים בה צפויה החברה לגייס כ-32 מיליון שקל, שיהוו 80% מסך גיוס כולל של כ-40 מיליון שקל. האיגרות יונפקו בריבית שבין 3.5% ל-4.5% יעמדו לפדיון בעוד 5 שנים. כאשר כתבי האופציה המונפקים ניתנים למימוש לאג"ח של החברה במהלך השנה הקרובה, ואם ימומשו יכניסו לקופת פולגת כ-30 מיליון שקל נוספים. את הנפקת פולגת מובילים החתמים לידר, כלל חיתום ואי.בי.אי חיתום.
מהנהלת החברה נמסר היום כי גיוס ההון נועד, בין היתר, לצורך גיוס משאבים ליישום עתידי של אסטרטגיית הרכישות שהתוותה לעצמה פולגת. במסגרת אסטרטגיה זו, עשויה פולגת, לבחון רכישות של חברות טקסטיל בישראל ובחו"ל.
פולגת השלימה באפריל האחרון הנפקה של החברה הבת, בגיר, בבורסה של תל אביב. בגיר גייסה כ-150 מיליון שקל בהנפקת מניות ואג"חים להמרה, אותם היא מייעדת בעיקר לביצוע רכישות בחו"ל של חברות בתחום האופנה המחוייטת. זאת, להבדיל מרכישות שעשויה פולגת לבצע בתחומי הטקסטיל האחרים.
פולגת צפויה לגייס היום כ-32 מיליון שקל מהמוסדיים במסגרת גיוס כולל של כ-40 מיליון שקל
רם דגן
8.9.2005 / 10:07