סיני השלימה גיוס של 50 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים

חברת החזקות ביטוח, שבשליטת בן ציון ויינשטוק, השלימה היום בהצלחה גיוס של 50 מיליון שקל, בהנפקה פרטית של איגרות חוב צמודות מדד למשקיעים מוסדיים.



יחד עם איגרות החוב, קיבלו רוכשים גם כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות במשך 4 שנים. לאחר השלמת הגיוס, צפויה סיני לרשום את ניירות הערך למסחר בבורסה.



במקור ביקשה סיני לגייס סכום של 40 מיליון שקל, אולם הזמנות בהיקף של פי 1.5 מהכמות המוצעת שיכנעו את החברה להרחיב ב-10 מיליון שקל את היקף הגיוס המתוכנן.



טווח הריביות במכרז עמד על 4.5%-5.5%, ובסיומו נקבע כי האג"ח של סיני יישאו ריבית של 5.2%. האג"ח, שהוצעו בהנחה של 5%, מיועדות לפירעון בחמישה תשלומים בשנים 2008-2014, ובעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 4 שנים.

את ההנפקה הובילו בינלאומי חיתום והשקעות מקבוצת הבנק הבינלאומי, ודיסקונט חיתום והנפקות של בנק דיסקונט.