לאומי יוצא לגיוס ענק: יגייס באוקטובר 2.25 מיליארד שקל ממוסדיים ומהציבור בשתי סדרות אג"ח

בנק צפוי לגייס כ-2.25 מיליארד שקל מהציבור באמצעות הנפקה של תי סדרות אג"ח חדשות. היום אישר דיריקטוריון לאומי מימון - זרוע הגיוסים של הבנק - טיוטת תשקיף שתוגש לרשות לצורך ביצוע הגיוס. בסך הכל מתכנן הבנק לגייס 1.5 מיליארד שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח צמודת מדד, וכ-750 מיליון שקל נוספים באמצעות הנפקת אגרות לא צמודות עם הגנה דולרית. שתי הסדרות יעמדו לפירעון באוקטובר 2008.



את ההנפקה תבצע, כאמור, לאומי מימון, כאשר תמורת ההנפקה תופקד בבנק לאומי בתנאי פירעון והצמדה זהים לתנאי האג"ח, בתוספת מרווח בשיעור של 0.1% לשנה. מי שיוביל את הנפקת האג"ח צמודות המדד הוא לאומי ושות', בעוד שבהנפקת הסדרה צמודת הדולר ישתתף גם לידר ושות'.



לאומי מסר עוד כי תמורת ההנפקה תופקד בחשבונותיו, ותהיה מיועדת לשימושו על פי שיקול דעתו ואחריותו. עוד נמסר היום מבהנק, כי אגרות החוב ידורגו על ידי חברת הדירוג מעלות, קרוב לוודאי, כמו יתר אגרות החוב של לאומי בדירוג של AA+.



ההנפקה צפויה להיערך במחצית הראשונה של אוקטובר, כאשר בשלב המוסדי המקדים יגויס סכום של כ-700 מיליון שקל - 400 מיליון שקל באמצעות אג"ח צמודות, והיתרה באג"ח לא צמודה, בעלת הגנה דולרית. שלב המכרז המוסדי יתקיים ביום רביעי הקרוב, בו יונפקו האגרות הצמודות, ואילו ביום חמישי תתקיים יתרת ההנפקה המוסדית. כפי הנראה, לאומי ירכוש חלק מהאג"ח גם לתיק ההשקעות של הקבוצה.