היום יתקיים המכרז המוסדי של בנק לאומי לגיוס כולל של 1.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח

בנק יקיים היום את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח זירו קופון (לא משלם ריבית לאורך חיי האיגרת אלא רק בסופה) צמוד מדד בהיקף של עד 1.5 מיליארד שקל. האיגרות מדורגות ב-AA פלוס על ידי מעלות ובעלות מח"מ קצר יחסית של 3 שנים. את ההנפקה מובילה לאומי ושות'.



המכרז יתקיים על מחיר היחידה, שכוללת 1,000 איגרות חוב במחיר מינימלי של 906 שקל ליחידה, המייצגת תשואה מקסימלית של 3.4%. בנק לאומי התחייב כי יעביר הזמנות בהיקף של כמיליארד שקל במכרז לציבור, כך שהיום יוצעו למוסדיים כ-400 מיליון שקל.



750 מיליון שקל נוספים מתכנן בנק לאומי להנפיק באמצעות איגרות לא צמודות עם הגנה דולרית כך שסכום הגיוס הכולל בשתי ההנפקות יעמוד על 2.25 מיליארד שקל. שתי הסדרות יעמדו לפירעון באוקטובר 2008. לאומי מסר עוד כי תמורת ההנפקה תופקד בחשבונותיו, ותהיה מיועדת לשימושו על פי שיקול דעתו ואחריותו.