חברת תנסה לגייס מחר בלילה 60-70 מיליון דולר בהנפקה של מניותיה בבורסת נאסד"ק בארה"ב לפי שווי של 283-328 מיליון דולר. איתוראן תבקש למכור למשקיעים 3.84 מיליון מניות במחיר של 12.5-14.5 דולר למניה. בעלי עניין בחברה יצטרפו עם מכירה של 960 אלף מניות נוספות. בנוסף העניקו החברה ובעלי העניין לחתמים אופציה לרכוש מהם 720 אלף מניות נוספות במחיר שיקבע בהנפקה.
איתוראן, העוסקת באיתור ובמיגון כלי רכב, צפויה לבצע מחר בלילה לאחר סיום המסחר בוול סטריט, את המכרז לתמחור מניותיה. יום לאחר מכן צפויות מניות החברה להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול ITRN. את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות השווייצי UBS ואת תפקיד חתמי המשנה תופסים ג'יי.פי. מורגן, וויליאם בלייר ואונטרברג.
על רקע הציפייה לביקושים גבוהים למניה בהנפקה בנאסד"ק, זינקה מניית איתוראן ב-8% בשני ימי המסחר האחרונים בת"א למחיר של כ-13.6 דולר - במרכז טווח המחירים על-פיו מבקשת החברה להנפיק.
- הרחבה תובא בהמשך -
איתוראן תנסה לגייס הלילה בנאסד"ק 60-70 מיליון דולר לפי שווי של 283-328 מיליון דולר
עומרי כהן
26.9.2005 / 20:32