חברת איתוראן תנסה לגייס הלילה 70-60 מיליון דולר בהנפקה של מניותיה בבורסת נאסד"ק בארה"ב, וזאת לפי שווי של 328-283 מיליון דולר, כך נודע ל-TheMarker. איתוראן תבקש למכור למשקיעים 3.84 מיליון מניות במחיר של 14.5-12.5 דולר למניה. בעלי עניין בחברה ימכרו 960 אלף מניות נוספות. בנוסף העניקו החברה ובעלי העניין לחתמים אופציה לרכוש מהם 720 אלף מניות נוספות, במחיר שייקבע בהנפקה.
איתוראן, העוסקת באיתור ובמיגון כלי רכב, צפויה לבצע הלילה, לאחר סיום המסחר בוול סטריט, את המכרז לתמחור מניותיה. מחר צפויות מניות החברה להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול ITRN. את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות השווייצי UBS וחתמי המשנה הם ג'יי.פי. מורגן, וויליאם בלייר ואונטרברג.
על רקע הציפייה לביקושים גבוהים בהנפקה בנאסד"ק, זינקה מניית איתוראן בתל אביב ב-8% בשני ימי המסחר האחרונים למחיר של 13.6 דולר - במרכז טווח המחירים שלפיו מבקשת החברה להנפיק.
איתוראן תנסה לגייס הלילה בנאסד"ק 70 מיליון דולר לפי שווי של 328-283 מיליון דולר
עומרי כהן
27.9.2005 / 7:01