כלל פיננסים מנפיקה היום לציבור את הגלילאו

כלל פיננסים חיתום מקיימת היום את המכרז לציבור בהנפקת האג"ח גלילאו, המודרגת Aaa על ידי מידרוג. מדובר באג"ח מובנית שקלית, הנושאת ריבית משתנה וכוללת בתוכה הימור על הקצב ועל העוצמה של עליית הריבית. האג"ח מוצעות לציבור בשתי סדרות ובמכרזים נפרדים.

הסדרה הראשונה תהיה בהיקף של 255 מיליון שקל, מתוכם מוצעת המנה הראשונה בהיקף של 55 מיליון שקל. במכרז המוסדי הבטיחה גלילאו גיוס של 43 מיליון שקל והיתרה בסך 12 מיליון שקל תימכר במכרז הציבורי היום.

הסדרה השנייה תהיה בהיקף של 127.5 מיליון שקל ומתוכם מוצעת המנה הראשונה שהיקפה 27.5 מיליון שקל. במכרז המוסדי הבטיחה גלילאו גיוס של 21.5 מיליון שקל והיתרה בסך 6 מיליון שקל מוצעת היום במכרז הציבורי. לכלל פיננסים ולחברת גלילאו אין זכות לפדיון מוקדם של שתי סדרות של איגרות החוב.

האיגרת הראשונה תישא ריבית קבועה בשיעור של 14% מיום ההנפקה ועד לסוף מארס 2006, לאחר מכן תהפוך הריבית למשתנה עד שנת 2006 (ריבית עד תקרה של 8.5%) ותקופה נוספת עד 2014 (בריבית משתנה עד לתקרה של 9%).

הסדרה השנייה דומה במתכונתה לסדרה הראשונה, ובה הריבית בתקופה הראשונה הינה קבועה - בשיעור של 16.5% (עד מארס 2006) ומדרגות אחרות לתקופות ההמשך.