לאומי יקיים היום את המכרז המוסדי לגיוס 750 מיליון שקל באג"ח שקליות. היום תנסה החברה להבטיח גיוס של 240 מיליון שקל מהגופים המוסדיים, כשבמכרז לציבור התחייב הבנק להזרים ביקושים של עד 450 מיליון שקל. את ההנפקה מוביל לאומי ושות' חתמים.
מדובר באיגרות חוב שקליות בעלות קופון אפס (לא משלמות ריבית בתקופות חייהן - Zero Coupon) . האג"ח לטווח של שלוש שנים מדורגות ב-AA פלוס והקרן זוכה להגנה בשל היותה צמודה לדולר.
האג"ח יוצאו במחיר מינימלי של 850 שקל ליחידה, הכוללת אלף איגרות ומייצגת תשואה מקסימלית של 5.64% (כולל עמלות, כשבנוסף זוכים המשקיעים להגנה הדולרית במקרה של פיחות).
ההנפקה היא כחלק מהנפקת שתי איגרות חוב בהיקף של כ 2.25 מיליארד שקל, עליה הכריז הבנק.
בנק לאומי מקיים היום את המכרז המוסדי לגיוס אג"ח בהיקף של 750 מיליון שקל
נתן שבע
28.9.2005 / 17:40