שיכון ובינוי השלימה היום גיוס גדול של כ-450 מיליון שקל. החברה - שעוסקת ביזמות ובמכירת נדל"ן באמצעות שיכון ופיתוח ושולטת בסולל ובונה ובכביש חוצה ישראל - הנפיקה אג"ח שזכה לדירוג AA מינוס מצד מעלות. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי.
בדומה לרובן הגדול של המגייסות השנה, גם שיכון ובינוי "נאלצה" להגדיל את היקף הגיוס, שכן לדברי החברה היא תיכננה לגייס 200 מיליון שקל, אך עקב הביקושים הגבוהים מצד המשקיעים המוסדיים, בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקל, הוגדל היקף הגיוס.
שיכון ובינוי הנפיקה אג"ח לפירעון לתקופה ארוכה של 15 שנים, שניתנו בערבות של חברת שיכון עובדים. החברה הציעה למוסדיים לרכוש את האיגרות בריבית של עד 5%, אולם עקב הביקושים הגבוהים ההנפקה נסגרה בריבית המינימום - 4.75%. לריבית הנמוכה יחסית תרמה גם הודעתו של סטנלי פישר על העלאת הריבית ב-0.25%. הודעה זו שידרה מסר של מחויבות לשמירת האינפלציה ברמות נמוכות - דבר מהותי בחישוב תשואות עתידיות, שעומד בלב רכישת אג"ח לטווח ארוך, כמו זה של שיכון ובינוי.
גיוס ראשון בעידן הריבית העולה: שיכון ובינוי השלימה היום הנפקה גדולה של אג"ח ל-15 שנה ב-450 מיליון שקל
אסף רותם
28.9.2005 / 19:57