ההנפקה השלישית של חברה ישראלית בנאסד"ק השנה יוצאת לדרך. חברת הביוטכנולוגיה פרדיקס הגישה ביום שישי האחרון תיקון תשקיף נוסף לרשות לניירות ערך בארה"ב. ל-TheMarker נודע כי החברה תתחיל ברוד שואו למשקיעים כבר השבוע.
התיקון האחרון לתשקיף מגלה כי פרדיקס תנפיק 5 מיליון מניות לציבור והיא מצפה לעשות זאת בטווח מחירים של 12-10 דולר. על פי הרף העליון של טווח המחירים צפויה פרדיקס לגייס 60 מיליון דולר. מספר המניות המונפקות לאחר ההנפקה יהיה כ-21 מיליון כך ששווי החברה "אחרי הכסף" יהיה כ-250 מיליון דולר.
פרדיקס עושה שימוש בשיטות של ביולוגיה חישובית (שימוש בתוכנות לחיזוי מבנה של מולקולות)
ובצנרת שלה נמצאות מספר תרופות בשלבי פיתוח. לחברה אין כמעט הכנסות ואת המחצית הראשונה של 2005 היא סיימה עם הפסד של 13.3 מיליון דולר. את 2004 כולה החברה סיימה בהפסד של 19.4 מיליון דולר. מאז שפרדיקס הוקמה, בשנת 2000, היא צברה הפסדים של 101 מיליון דולר. בסוף יוני 2005 היו בקופתה 22.1 מיליון דולר והונה העצמי הסתכם ב-20.3 מיליון דולר. החברה מעסיקה פחות מ-50 עובדים.
פרדיקס נוסדה על ידי ד"ר סילביה נוימן (49) וד"ר אורן בקר (44). נוימן משמשת כסגנית נשיא בכירה של החברה ומנהלת את הפעילות בישראל ובקר הוא המדען הראשי של החברה. המנכ"ל הוא ד"ר מייקל קאופמן.
פרדיקס רשומה כחברה בדלוור שבארה"ב, ולכן היא לא תיחשב בנאסד"ק כחברה ישראלית. לאחר הנפקת איתוראן בשבוע שעבר עלה מניין החברות הישראליות בנאסד"ק ל-71.
החתם המוביל של ההנפקה הוא הבנק השווייצי UBS. החתמים האחרים הם דויטשה בנק, CIBC ו-ThinkEquity Partners.
בחודשיים האחרונים התעורר שוק ההנפקות לחיים וספטמבר האחרון היה החודש העסוק ביותר בחמש השנים האחרונות מבחינת הנפקות. ברבעון השלישי כולו, שהסתיים ביום שישי האחרון, גויסו בארה"ב 11.3 מיליארד דולר ב-80 הנפקות, עלייה של 25% מהרבעון השני, אך ירידה של 20% מהרבעון המקביל.
הנפקת פרדיקס נכנסת להילוך גבוה: החברה מקווה לגייס 60 מיליון דולר לפי שווי של 250 מיליון דולר
שירלי יום-טוב
3.10.2005 / 11:19