וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ה-IPO הגדול ביותר בעולם זה יותר מארבע שנים: צ'יינה קונסטרקשן בנק הסיני מתכנן לגייס 7.7 מיליארד דולר

סוכנויות הידיעות

4.10.2005 / 21:45

לדברי גורמים בתכנון ההנפקה, חתמיה צפויים להיות מורגן סטנלי, קרדיט סוויס פירסט בוסטון וחברת ני"ע הגדולה בסין - צ'יינה אינטרנשונל קפיטל; דיווחה "בלומברג"



צ'יינה קונסטרקשן בנק, הבנק השלישי בגודלו בסין, מתכנן לגייס 59.6 מיליון דולר הונג קונג (7.68 מיליארד דולר) במסגרת הנפקה ראשונה לציבור (IPO), שצפויה להיות הגדולה מסוגה בעולם זה יותר מארבע שנים. כך אמרו גורמים המעורבים בתכנון ההנפקה, דיווחה סוכנות הידיעות "בלומברג".



הבנק, שצפוי להתחיל לקיים פגישות עם משקיעים כבר מחר, צפוי להנפיק 26.49 מיליון מניות במחיר של של 1.8 - 2.25 דולר הונג קונג למניה. חתמי ההנפקה צפויים להיות מורגן סטנלי, קרדיט סוויס פירסט בוסטון וחברת ני"ע הגדולה בסין - צ'יינה אינטרנשונל קפיטל. המסחר במניות הבנק צפוי להתחיל ב-27 באוקטובר בבורסת הונג קונג.



בנק אוף אמריקה, הבנק השני בגודלו בארה"ב, רכש בחודש יוני 9% מקונסטראקשן בנק תמורת 3 מיליארד דולר. טמסק (Temasek), זרוע ההשקעות של ממשלת סינגפור, רכשה 5.1% ממניות הבנק, והתחייבה לרכוש מניות נוספות במיליארד דולר במסגרת ה-IPO המתוכנן.



הנפקת קונסטרקשן בנק צפויה להיות ה-IPO הגדול ביותר בעולם מאז ההנפקה הראשונה לציבור של ענקית המזון האמריקאית קראפט, שגייסה 8.7 מיליארד דולר ביוני 2001; וההנפקה הגדולה ביותר באסיה מאז ה-IPO של ענקית הסלולר היפאנית NTT דוקומו, שגייסה 18.7 מיליארד דולר ב-1998.



היקף הנכסים של קונסטרקשן בנק גדול פי 3.7 מנכסיו של בנק אוף קומיוניקיישנס, הבנק החמישי בגודלו בסין, שגייס 2.2 מיליארד דולר ב-IPO בחודש יוני השנה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully