מרקורי מסרבת להיפרד מ-800 מיליון דולר: מציעה לבעלי האג"ח להמרה דמי הסכמה בהיקף של 42 מיליון דולר

אחרי שהזהירה שלשום מפני הכנסות ורווחים נמוכים מהצפוי ברבעון שהסתיים בסוף ספטמבר, מפצירה היום חברת מרקורי אינטראקטיב (סימול: MERQE), מבעלי האג"ח שלה, שלא לדרוש את פירעונן המוקדם, לפחות עד למארס 2006, ומציעה להם בתמורה דמי הסכמה בהיקף של 42 מיליון דולר.



במקביל, הודיעה החברה כי הנהלת בורסת נאסד"ק העניקה לה ארכה עד סוף נובמבר, להגיש את הדו"חות הכספיים המלאים (10-Q) לרבעון השני והשלישי של 2005.



מרקורי מציעה כיום ללקוחותיה סל של פתרונות תוכנה המכונה על ידה BTO - Business Technology Optimization. מדובר על שילוב של שלושה יישומי תוכנה: הראשון מיועד לבדיקת איכות התוכנות ברשת המחשוב הארגונית. היישום השני את מאפשר ניהול יישומי התוכנה ברשת המחשוב הארגונית ואילו השלישי מספק שליטה ובקרה על מערך המחשוב כולו.



לאחרונה, נדרשה החברה לתקן את דו"חותיה הכספים המורחבים המלאים לשנים 2002-2004, על רקע חקירה שפתחה כנגדה רשות ניירות הערך בארה"ב (SEC) על רקע חשד לרישום מוטעה של עלות האופציות, שחילקה החברה למנהלים ולעובדים שלה לאורך השנים.



אולם לתיקון הדו"חות יש השלכה נוספת. הצורך לתקן את הדו"חות לאחור, גרם למרקורי לעבור על תקנות חוזה התקשרות עם בעלי האג"ח שלה. כך שאם לא תתקן החברה את המעוות עד ה-25 באוקטובר, יוכלו בעלי האג"ח, אשר מחזיקים בלפחות 25% מסכום הקרן המצטבר, לדרוש את הקדמת הפירעון.
מדובר באג"ח להמרה בהיקף כולל של 800 מיליון דולר, אשר פירעונן המוקדם ירוקן את מרבית קופת המזומנים של מרקורי. מרקורי הנפיקה בעבר אג"ח להמרה בהיקף של 500 מיליון דולר, הנושאות ריבית אפס ועתידות להיפרע ב-2008, וכן אג"ח נוספות להמרה בהיקף של 300 מיליון דולר הנושאות ריבית של 4.75%, ומועד פירעונן ב-2007.



במטרה לנסות ולמנוע את הפירעון המוקדם, הציעה היום מרקורי לבעלי האג"ח דמי הסכמה של 15 דולר עבור כל 1,000 דולר אג"ח בריבית של 4.75% ודמי הסכמה של 75 דולר עבור כל 1,000 דולר אג"ח בריבית אפס. כך שבסך הכל מציעה מרקורי למשקיעים דמי הסכמה בהיקף כולל של 42 מיליון דולר.



מניית מרקורי, אשר עקב הדחייה בהגשת הדו"חות המלאים, קיבלה כתוספת את האות E לסימול המקורי MERQ, תמשיך להיסחר בינתיים בנאסד"ק, לפחות עד סוף נובמבר. אולם במרקורי ציינו היום, כי החברה אינה יכולה להבטיח שתשלים את הגשת הדו"חות המלאים לרבעון השני והשלישי עד לתום החודש הבא, וכי לא ברור אם הנהלת נאסד"ק תעניק לה ערכה נוספת, לפני שתמחק את המניה מהמסחר.



היום נסחרת מניית מרקורי בעלייה של 1.4% למחיר של 31.2 דולר, המשקף לחברה שווי של 2.7 מיליארד דולר.