הפועלים גייס 93 מיליון שקל מגופים מוסדיים בלתי קשורים על סמך תשקיף מפברואר

בנק יגייס בימים הקרובים סכום של כ-93.6 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח על פי תשקיף שפירסם הבנק במהלך פברואר האחרון. הגיוס התבצע על ידי הקצאת האיגרות לגופים מוסדיים שאינם קשורים לבנק. מדובר בהרחבה של סדרה 24 הנסחרת בבורסה. את הגיוס עצמו ביצעה עבור הפועלים החברה הבת פועלים הנפקות.



מחיר האגרות בהנפקה נקבע על 890 שקל לאיגרת הנושאת 100 שקל ערך נקוב, מחיר המשקף תשואה של 3.22%. תמורת ההנפקה הופקדה בפועלים עצמו, ותשמש את הבנק על פי שיקול דעתו. איגרות החוב מסדרה 24 של הבנק נסחרות בשוק סביב מחיר של 899 שקל לאיגרת, בתשואה של כ-3% ובמח"מ של 4.5.



באוגוסט האחרון ביצע הפועלים הקצאה נוספת על סמך התשקיף שפורסם בפברואר, בה גייס ממוסדיים בלתי קשורים סכום של 114 מיליון שקל, גם כן באמצעות הרחבה של סדרה 24 הנסחרת. ההקצאה שנערכה באוגוסט התבצעה לפי מחיר של 877 שקל לאיגרת המשקף תשואה של 3.41%.



לפי שעה נותרה לפועלים רזרווה של כמה עשרות מיליוני שקלים בתשקיף לצורך גיוס באיגרות סדרה 24, אולם יש לבנק בנמצא מספר תשקיפים נוספים, שיאפשרו לו לבצע גיוסים נוספים בעתיד באופן מיידי. הנפקות אגרות החוב הבנקאיות הפכו באחרונה למכשיר גיוס מועדף על הבנקים לצורך ביצוע התאמות במערכת האשראי הפנימית שלהם, וההערכות הן שמרבית ההנפקות הללו לא מושפעות משיקולי תזוזת ריבית צפויה, שכן בדרך כלל יכול משתמש הבנק בהנפקות לצורך מתן אשראי שמחירו נגזר באופן ישיר מהתשואות שנרשמות בגיוסים של הבנק עצמו.



אתמול הודיע לאומי כי סיים למעשה את תוכנית הגיוס שלו על פי תשקיף שפורסם בחודש שעבר לגיוס רחב היקף של כ-2.25 מיליארד שקל. לאומי גייס מהציבור סך של כ-1.5 מיליארד שקל באג"ח צמודות מדד ועוד סכום של כ-725 מיליון שקל באמצעות אג"ח מובנה עם הגנה דולרית.