יוטלסאט קומיוניקיישנס, מפעילת הלוויינים השלישית בגודלה בעולם, מתכוונת לגייס עד 1.65 מיליארד יורו (1.98 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור. ההנפקה נועדה לממן את המשך צמיחת החברה, לצמצם את חובותיה ולאפשר לבעלי המניות לצמצם את אחזקותיהם בחברה. חתמי העסקה יהיו דויטשה בנק, גולדמן סאקס, ליהמן ברדרס, מריל לינץ' ומורגן סטנלי. המניות עומדות למכירה החל מהיום ועד ל-25 באוקטובר.
עם בעלי המניות העיקריים של יוטלסאט נמנים חברת ההשקעות הצרפתית אירוזיאו וקרן ההשתלטויות טקסס פסיפיק גרופ. יוטלסאט מתכוונת להנפיק מניות בטווח של 17.75-15.25 יורו למניה, ולגייס כ-860 מיליון יורו (1.03 מיליארד דולר) לעצמה, באמצעות הנפקת מניות חדשות. המשקיעים הקיימים מתכוונים ימכרו עד 46.6 מיליון מניות.
יוטלסאט, המשדרת לכ-120 מיליון משקי בית באירופה, צפון אפריקה והמזרח התיכון, זקוקה לצמיחה מהירה יותר על מנת להתחרות ביריבות כגון אינטלסאט ו-SES גלובל. אינטלסאט רכשה לאחרונה מפעילה אחרת - פן-אם-סאט. יוטלסאט מתכוונת להשתמש בכספי ההנפקה להרחבת שידורי ה-High Definition לטלוויזיה ולשירותי טלפוניה.
יוטלסאט רשמה רווח לפני מס, פחת והפרשות של 578.5 מיליון יורו (695 מיליון דולר) על בסיס מכירות של 750.4 מיליון יורו (900 מיליון דולר) בשנה שהסתיימה ביוני.
יוטלסאט נוסדה ב-1977 למטרות שידורי טלוויזיה ותקשורת על ידי חברות הטלקום האירופיות. החברה נמכרה כאשר חברות הטלקום מכרו את אחזקותיהן ביוטלסאט על מנת לצמצם את חובותיהן, ועתה הן מקבלות שירותים מהחברה. עם לקוחות יוטלסאט נמנות גם חברת הטלוויזיה הגרמנית RTL ורשת CNN של טיים וורנר.
מפעילת הלוויינים יוטלסאט מתכוונת לגייס עד 1.98 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור
סוכנויות הידיעות
11.10.2005 / 11:25