שינוי בעסקת פ.ק.ן: בנק הפועלים יקבל אופציה לרכישת 8.5% מטאו תשואות בשווי 3.7 מיליון שקל

עסקת מכירת קרנות הנאמנות של בנק הפועלים פ.ק.ן לסולומון, ממשיכה לייצר כותרות. טאו תשואות שבשליטת אילן בן דב, הודיעה היום כי הגיעה להסכם עם פועלים קרנות נאמנות ועם בנק הפועלים, לפיה תינתן לבנק אופציה לרכישת עד 8.5% בלבד מטאו, ולא 10% כפי שהופיע בהסכם המקורי. מימוש האופציה ייעשה במחיר של 2.70 שקלים למניה ויישא ריבית שנתית של 6%. הערך הכלכלי של האופציה הוא כמעט 34 אגורות למניה ובסך הכל 3.7 מיליון שקלים. במסגרת ההסכם, קיבלה בנק הפועלים גם אופציה לרכישת 10% מסולומון כמו גם 10% מסולומון השקעות.



לפי העסקה המקורית, שנחתמה לפני כעשרה ימים, מכר בנק הפועלים את קרנות הנאמנות פ.ק.ן לסולומון שבשליטת עמית ברגר ואילן בן דב תמורת סכום של 954 מיליון שקל - סכום שגרם לפעילים רבים בשוק ההון להרים גבה בשל גובהו הרב. עמית ברגר הכניס לאחרונה את רוני אלרואי כשותף בחברה האם של סולומון ואת אילן בן-דב להשקעה ישירה בחברה הבת סולומון שוקי הון.



קרנות הנאמנות של פ.ק.ן מנהלות כ-20.5 מיליארד שקל, המניבים הכנסות של 169 מיליון שקל או רווח של 138 מיליון שקל המשקפים מכפיל רווח של 5 (כלומר יחלפו 5 שנים עד שההשקעה תחזיר עצמה). עם זאת, המספרים הללו צפויים להשתנות עקב השינויים שיחולו בעמלות ההפצה של הקרנות ואשר צפויים לגלח 40% מההכנסות ושל המס על קרנות נאמנות שמגיע ל-43%. הוצאה צפויה נוספת היא שיווק ומכירות, שכן עד כה שווקו הקרנות באמצעות בנק הפועלים והוצאות המכירה היו שוליות.