סולומון פותחת את התיאבון בשוק: קבוצה של קרנות גידור זרות הציעה לבינלאומי 100 מ' ש' תמורת השליטה בדיקלה

קבוצת משקיעים זרים המרוכזת על ידי חברת פנינסולה-פקטורינג המקומית, מנהלת מו"מ מתקדם עם בעלת השליטה בבינלאומי לרכישת השליטה בקרנות הנאמנות של הבנק, כך נודע ל-TheMarker. מדובר בהצעה לרכישת 51% מהאחזקות של הבינלאומי בחברת קרנות הנאמנות דיקלה. תמורת המניות מציעה הקבוצה 100 מיליון שקל, המשקף לדיקלה שווי של 200 מיליון שקל.



מכיוון הרוכשים מרכז את המהלך מנכ"ל פנינסולה, מיכה אבני, ואילו מי שמנהל את המגעים מכיוון הבינלאומי הוא גיא ודעיה, מנכ"ל החברה האם של הבינלאומי, פיבי. על פי ההערכות, קבוצת הרוכשים מורכבת ממספר קרנות גידור אמריקניות שמרכזות בחו"ל השקעות בהיקף של מיליארדי דולרים בודדים. בשלב זה קיימים בין הצדדים פערים בנוגע למחיר, כאשר בבינלאומי מדברים על תג מחיר של כ-240 מיליון שקל.



לפני כשבוע דווחה החברה כי היא מנהלת מגעים למכירת דיקלה והיא מעריכה את שוויה בלמעלה מ-200 מיליון שקל. במקביל פורסם כי פיבי מנהלת מגעים עם חברת הביטוח מנורה שמבקשת לרכוש גם היא את השליטה בדיקלה לפי שווי זהה של 100 מיליון שקל. מנכ"ל מנורה, ארי קלמן, סרב להגיב לפרסומים הללו ואמר כי מנורה בוחנת בימים אלו מספר הצעות.



סך נכסי הקרנות של הבינלאומי נאמדים בכ-4.618 מילארד שקל, מתוכם כ-565 מיליון שקל מנוהלים בחברת הקרנות של יובנק והיתרה - כ-4 מיליארד שקל - מנוהלת על ידי דיקלה. מתחילת השנה עלה סך נכסי הקרנות של הבינלאומי בכ-9.9%. תג המחיר שמוצע על נכסי דיקלה משקף יחס של כ-4.9% על הנכסים. מדובר ביחס גבוה באופן יחסי לעסקות הקודמות כאשר עסקת פיא-הראל שיקפה יחס של כ-3.5% ואילו עסקת פק"ן-סולומון שיקפה יחס של 4.6%.



ככל הנראה אחת הכוונות של קבוצת המשקיעים החדשה היא להשתמש בדיקלה כפלטפורמה לשיווק הקרנות והמכשירים של קרנות הגידור הזרות שירכיבו אותה, מה שיאפשר לחברה לצמוח מעבר להיקפים הנוכחיים. ככל נראה תמומן העסקה באמצעות אמצעים עצמיים של הקרנות, כאשר בין השאר נשקלת האפשרות לכך שהבילאומי עצמו יהיה אחד הממנים, כך שיוכל ליהנות גם מהצד הזה של העסקה.



בין לבין דווחה היום דיקלה כי מנכ"ל פיבי, גיא ועדיה, יחליף את יו"ר הדריקטוריון הנוכחי של החברה, יורם סירקיס. האחרון ימשיך לכהן כדירקטור רגיל בחברה.