אוסקר גרוס העלה המלצה לרדוור ל"קנייה": המומנטום העסקי בריא ואין כל שינוי דרמטי בסביבה העסקית של החברה

בית ההשקעות אוסקר גרוס העלה היום את המלצתו למניית מ"החזק" ל"קנייה" וצירף מחיר יעד של 21 דולר - גבוה בכ-13.5% מהמחיר הנוכחי בשוק. זאת, לאחר שהחברה דיווחה בערב שבת על צמיחה של 8.2% בהכנסות ל-19 מיליון דולר ועל רווח נקי של 1.6 מיליון דולר ברבעון השלישי.



"הפכנו לחיוביים יותר בנוגע לרדוור, מאחר שהחברה נהנית ממומנטום עסקי בריא ואינה חווה כל שינוי דרמטי בסביבה העסקית שלה. כמו כן יכולה רדוור ליהנות בחצי השנה הקרובה ממחזור מוצרים חדש בשוק", כתב האנליסט אהוד אייזנשטיין.



לדברי אייזנשטיין, הוא התעודד במיוחד מתחזית החברה לצמיחה של 10.3% בהכנסות הרבעון הרביעי ל-21 מיליון דולר. "תחזית זו מצביעה, כי רדוור עלתה חזרה על המסלול של צמיחה דו ספרית בהכנסות, אולם חשוב מכך, היא מעידה כי להנהלת החברה יש ראות טובה מאוד לגבי הביצועים הצפויים, כבר בתחילת הרבעון", הוסיף אייזנשטיין.



בנוגע לסביבה התחרותית בשוק ניהול העומסים באתרי אינטרנט, ציין אייזנשטיין כי לדעתו עוררו התוצאות המאכזבות ברבעון השני את הנהלת החברה לאמץ גישה דינמית ומעשית יותר בנוגע לעסקיה.



אייזנשטיין מעריך כעת כי רדוור תסיים את 2005 עם צמיחה של 13.3% בהכנסות ל-77.5 מיליון דולר, אך גם עם ירידה של 32% ברווח הנקי ל-13.8 מיליון דולר. בשנה הבאה הוא צופה גידול של 16% בהכנסות ל-90 מיליון דולר וצמיחה של 57.5% ברווח הנקי ל-14.8 מיליון דולר.