קבוצת קרדן מדווחת היום, כי חברת TBIH, המרכזת את פעילות הקבוצה במגזר השירותים הפיננסים, החלה תהליך להנפקת אג"ח לתקופה של 5-3 שנים, בהיקף של כ-100 מיליון יורו למשקיעים מוסדיים בבורסה לניירות ערך בלונדון (London Stock Exchange). איגרות החוב יהיו מדורגות ויירשמו למסחר. תנאי אגירות החוב טרם נקבעו.
ההנפקה, נמסר מהחברה, צפויה להתקיים במהלך החודש הקרוב (נובמבר 2005). בכוונתה של TBIH להשתמש בכספי תמורת ההנפקה למימון הרחבת פעילותה בתחומי המימון הקמעונאי, ליסינג ומשכנתאות בבולגריה, רומניה, סרביה, רוסיה ואוקראינה.
מנהל ההנפקה הראשי הינו ING Bank.
קבוצת קרדן מחזיקה בכ-84% ממניות Kardan Financial Services, וזו מחזיקה בכ-58% ממניות TBIH. בין בעלי המניות של TBIH נמנית קרן ההשקעות האנגלית Englefield Capital וקרן ההשקעות הבינ"ל Mid Ocean Partners. חברת TBIH עוסקת במתן שירותים פיננסים בשמונה מדינות במרכז אירופה ובמזרחה, לרבות בתחום ביטוח כללי, ביטוח חיים, ניהול קרנות פנסיה, ניהול נכסים, משכנתאות ושירותי מימון (ליסינג ומימון קמעונאי).
- הרחבה תובא בהמשך -
קבוצת קרדן מנפיקה את חברת שירותי הפיננסים TBIH; תגייס 100 מיליון יורו באג"ח למוסדיים בבורסה בלונדון
שרון שפורר
2.11.2005 / 15:02