אינספייר מקיימת היום את המכרז המוסדי לגיוס של 100 מיליון שקל באמצעות אג"ח

היום מתקיים המרכז המוסדי של , להנפקת אג"ח סטרייט ביחד עם כתבי אופציות, בתמורה כספית כולל של כ- 100 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים איפקס חיתום יחד עם פועלים אי.בי.אי ורוסאריו.

איגרות החוב יהיו ניתנות לפרעון ב-3 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2010-2012, צמודות קרן למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית שנתית (ZERO קופון). האג"ח יוצעו במחיר של 71 אגורות לאיגרת וישאו תשואה של 5.89%.



יחד עם האג"ח יוצעו גם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה תוך תקופה של 4 שנים, תמורת תוספת מימוש של 4.5 שקלים. כמות כתבי האופציה לחבילה יוצעו בדרך של מכרז, כאשר לכל חבילה יוצעו בין 100 ל-150 כתבי אופציה, כך שהתשואה על החבילה הכוללת תנוע בין 6.79% ל-7.16%.



אינספייר, שבשליטת אבירם ורטהיים, היא חברת אחזקות שמחזיקה בין היתר בכ-20% מתדריגן שמייצרת שמן לתעשייות הרכב (שם שותפה גם קרן פימי) ובכ-22% מחברת רימוני, העוסקת בייצור תבניות למוצרים מפלסטיק.



נכון להיום החברה כלל אינה ממונפת ונכסיה מסתכמים בכ-136 מיליון שקל (הונה העצמי מסתכם בכ-98% ממאזן). את המחצית השניה של השנה סיימה החברה ברווח של כ-3 מיליון שקל לעומת רווח של 7.2 מיליון שקל. אינספייר נסחרת לפי שווי של 127 מיליון שקל.