למי שלא קנה דירה ב-YOO ורוצה חלק בפרויקט: חבס תגייס 160 מיליון שקל בהנפקה לציבור של איגרות חוב ואופציות

קבוצת חבס הודיעה לפני כשבוע כי מכרה דירות בפרויקט YOO בהיקף של 400 מיליון שקל. השבוע תוסיף קבוצת חבס כ-160 מיליון שקל לקופתה התופחת, לאחר שתנפיק איגרות חוב סחירות, אופציות למניות ואופציות לאיגרות חוב. המכרז המוסדי, בו יוצעו כ-80% מסך כל ההנפקה, ייערך מחרתיים, ה-8 בנובמבר 2005. המנהל הראשי של קונסורציום החתמים הוא לאומי ושות' חתמים. הנאמן לאיגרות החוב הוא שיף-הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ.



במסגרת ההנפקה לציבור יוצאו 160 מיליון שקל איגרות חוב צמודות למדד. האיגרות מוצעות ב-95% מערכן הנקוב, כאשר שער הריבית ייקבע במכרז בין 4.25% מקסימלי ל-3.6% מינימלי. איגרות החוב ניתנות לפידיון בחמישה תשלומים שנתיים שווים (20% לשנה) בתאריך 31.12, בכל אחת מהשנים 2012-2008.



בנוסף, יוצעו 3,200,000 כתבי אופציה למניות, במחיר מימוש של 10 שקל לאופציה, צמוד למדד. תוקף האופציות הללו הינו עד סוף 2008. כמו כן יוצעו 800,000 אלף כתבי אופציה למימוש ל-100 שקל ע.נ. איגרות חוב מהסדרה שלעיל. מחיר המימוש יהיה 95 שקל, ותקופת האופציה היא 30 יום מיום ההנפקה.



ניירות הערך מוצעים בדרך של מכרז על הריבית. ההצעה כוללת 160,000 אלף יחידות. כל יחידה מכילה 1000 אגרות חוב 1 שקל ערך נקוב, במחיר כולל של 950 שקל, וכן 20 כתבי אופציה למניות ו-5 כתבי אופציה לאג"ח - כל האופציות ניתנות ללא תמורה.



חברה בת של החברה התחייבה להזמין עד 48,000 יחידות בשיעור הריבית המינימלי שייקבע במכרז בהנפקה. בנוסף, תציע החברה הבת לרכוש את כל כתבי האופציה למימוש למניות, ביום המסחר הראשון בבורסה, במחיר של 1.35 שקל לכל כתב אופציה.



הרצל חבס, מ"מ יו"ר ומנכ"ל קבוצת חבס אמר היום בנושא: "ההצלחה של פרויקט YOO, במיוחד על רקע ההאטה בענף הנדל"ן, היא הוכחה נוספת למקצועיותה ויציבותה הפיננסית של החברה. קבוצת חבס מתכננת להמשיך ולהוביל בשנים הקרובות את שוק מגורי היוקרה בישראל".

קבוצת חבס מורכבת ממספר חברות פרטיות, בבעלות משפחת חבס, ומחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (סימנה: חבס). בני משפחת חבס - ברוך, הרצל ויוסף חבס - מחזיקים ב-55% מהחברה הציבורית. שותפים אסטרטגיים נוספים כוללים את קבוצת הביטוח הפניקס הישראלי, שמחזיקה ב-20% ממניות החברה, ואיש העסקים האמריקאי אייזיק דבאח, שבבעלותו 14.5% ממניות החברה.



מתחילת השנה עלתה מניית חבס ב-21%.