חברת הנדל"ן חבס, שבשליטת בני משפחת חבס, סיימה היום את המכרז המוסדי לגיוס של 160 מיליון שקל באמצעות אג"ח ואופציות. החברה הבטיחה היום גיוס של 80% מהיקף ההנפקה בחיתום ייתר של פי 3 כשנרשמו ביקושים של 350 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו לאומי ושות', אקסלנס חיתום ומיטב חיתום.
הריבית שנקבעה במכרז עמדה על המינימום של 3.6% והתשואה האפקטיווית על כל החבילה, נקבעה ברמה של 5.75%. בשל הביקושים, שוקלת החברה להגדיל את היקף ההנפקה. המכרז לציבור יתקיים בשבוע הבא.
קבוצת חבס מורכבת ממספר חברות פרטיות, בבעלות משפחת חבס, ומחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בני משפחת חבס - ברוך, הרצל ויוסף חבס - מחזיקים ב-55% מהחברה הציבורית. שותפים אסטרטגיים נוספים כוללים את קבוצת הביטוח הפניקס הישראלי, שמחזיקה ב-20% ממניות החברה, ואיש העסקים האמריקאי אייזיק דבאח, (שמחזיק גם בדלתא גליל) שבבעלותו 14.5% ממניות החברה.
חבס השלימה בהצלחה את השלב המוסדי לגיוס של כ-160 מיליון שקל באמצעות אג"ח ואופציות
נתן שבע
8.11.2005 / 17:36