חברת הנדל"ן השלימה היום הנפקת אג"ח סטרייט למשקיעים מוסדיים. החברה שביקשה לגייס 150 מיליון שקל, הגדילה את היקף הגיוס ב-60 מיליון שקל, בעקבות ביקושי יתר של 300 מיליון. תשואת אג"ח הצמודות למדד ואינן סחירות עומדת על 4.2% - תשואה מגולמת של 1.35% על תשואת אג"ח מדינה עם מח"מ דומה.
את ההנפקה הובילו לידר ושות' והבינ"ל חיתום. אגרות החוב דורגו על ידי מדרוג בדירוג Aa2.
אפריקה ישראל להשקעות אשר בשליטת איש העסקים לב לבייב, עוסקת בנדל"ן ובנייה על ידי אפריקה נכסים, דניה סיבוס ומלונות אפריקה ומחזיקה בפקר פלדה ובקבוצת אלון, המחזיקה בריבוע כחול ודור אלון. שווי השוק של החברה מגיע ל-7.6 מיליארד שקל. הונה העצמי של החברה מגיע ל-1.6 מיליארד שקל.
את המחצית הראשונה של השנה חתמה החברה, אשר בעל העניין העיקרי הנוסף בה הוא בנק לאומי (15.83%) עם הכנסות של קרוב ל-2 מיליארד שקל, מול 1.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, לפני שנה.
ביקושי יתר של פי 2 הביאו את אפריקה ישראל להגדיל את הגיוס באג"ח סטרייט ל-210 מיליון
שרון שפורר
8.11.2005 / 18:16